חברת גמול סהר חתמים דיווחה, כי השלב המוסדי בהנפקה לציבור של חברת מבני תעשיה הסתיים בהצלחה (יום ב', 12.2.02). בשל ביקושים של מעל 480 מיליוני ש"ח, נסגרו שלושת המכרזים המוסדיים מעל מחיר המינימום.
במסגרת ההנפקה לציבור, מוצעים למשקיעים אגרות חוב להמרה צמודות מדד, אגרות חוב סטרייט צמודות למדד, אגרות חוב סטרייט צמודות אירו וכן כתבי אופציה למניות.
המכרז שכלל אג"ח סטרייט צמוד אירו וכתבי אופציה למניות, נסגר במחיר 953 ליחידה (לעומת מחיר מינימלי של 930 ש"ח ליחידה).
המכרז שכלל אג"ח סטרייט צמוד מדד וכתבי אופציה למניות, נסגר במחיר 1,005 ש"ח ליחידה (לעומת מחיר מינימלי של 1,000 ש"ח ליחידה).
המכרז שכלל אג"ח להמרה צמוד מדד וכתבי אופציה נסגר במחיר 932 ש"ח ליחידה (לעומת מחיר מינימלי של 930 ש"ח ליחידה).
בגמול סהר חתמים הסבירו את הצלחת השלב המוסדי, בדירוג הגבוה של החברה ובמבנה ההנפקה היחודי, שכלל שלושה מסלולים המותאמים לטעמי המשקיעים המוסדיים השונים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה