אפריקה נכסים גייסה במכרז הציבורי כ-75 מיליון שקל, והשלימה (יום ב', 27.9.04) את הגיוס שתוכנן, בהיקף של מעל 400 מיליון שקל.
החברה גייסה בשבוע שעבר מהמוסדיים כ-330 מיליון שקל, והוסיפה את היתרה המבוקשת במכרז הציבורי, כשבמהלך המכרז נרשמו ביקושים של 240 מיליון שקל, יותר מפי-3 מההיצע. מחיר החבילה שכוללת מניות ואג"ח, נסגר לבסוף על 3925 שקל ומשקף למניית אפריקה נכסים מחיר של 125 שקל, הגבוה בכ-5.5% ממחיר המינימום.
החברה מייעדת סכום של 150-206 מיליון שקל מתוך סכום ההנפקה לפירעון הלוואות שנטלה אפריקה נכסים מחברות בקבוצת אפריקה. היתרה תשמש לביצוע השקעות נוספות בארץ ובחו"ל.
ההנפקה הנוכחית תייצר לאפריקה ישראל רווח הון של 70-80 מיליון שקל, שייזקף כבר ברבעון השלישי של השנה, ורווח עתידי נוסף שינבע ממימוש האופציות, בהיקף של 20-30 מיליון שקל נוספים. לאחר ההנפקה יחזיק ציבור בעלי המניות בכ-20% וביתרת המניות תחזיק חברת אפריקה ישראל. ההנפקה הובלה על-ידי קונסורציום חתמים, שכלל את לאומי ושות' חתמים, לידר הנפקות, כלל פיננסים והבינלאומי הראשון.
אפריקה ישראל נכסים פועלת בשתי זרועות: זרוע אחת מרכזת את פעילות החברה בארץ, ואילו הזרוע השנייה מתמקדת בהשקעות בחו"ל. בין הנכסים המרכזיים בהם מחזיקה אפריקה ישראל בארץ ניתן למצוא את קניון רמת אביב שבתל אביב, קניון סביונים שביהוד, אחזקה בנכסים מניבים בפארק המדע בנס ציונה, קריית המדע במגדל העמק, זכויות במרכז פנורמה שבחיפה ועוד.
הזרוע השנייה כוללת אחזקות של נדל"ן מניב בצ'כיה (גולת הכותרת היא האחזקה בקניון פלורה שבפראג, אשר מחציתו נמכרה בחודשים האחרונים), בנייני משרדים באנגליה, בקנדה ובסרביה מונטנגרו. התפוסה במרבית המבנים (שבנייתם הסתיימה) גבוהה מ-90% הן בארץ והן בחו"ל - מה שמעיד על היכולת של אפריקה ישראל לאכלס את הבניינים שהיא רוכשת.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה