קרנות המט"ח המקומיות רשמו תשואה של %4.7, והן מובילות את אפיקי ההשקעה בחודש ינואר. כך עולה מהסקר החודשי שערכו כלכלני מיטב.
במיטב מציינים, כי הורדת הריבית על-ידי בנק ישראל הובילה לפיחות של %4.2 בחודש ינואר, בנוסף לפיחות של %4.3 בחודש דצמבר 2001, עובדה שדחפה את הקרנות המטח"יות כלפי מעלה.
הקרן הטובה ביותר בחודש ינואר היתה נשואה זנקס מט"ח פלוס עם תשואה חודשית של %12.1 כשבמקום השני ניצבת קרן מיטב מט"ח עם תשואה של %9. מתוך עשר הקרנות עם התשואה הטובה ביותר בחודש ינואר, 7 קרנות הינן קרנות המתמחות במט"ח מקומי.
מנגד, רשמו הקרנות המתמחות במניות תשואה שלילית של %2.2 וזאת לעומת ירידת מדד המניות הכללי ב-%1.4. קבוצת הקרנות הגמישות השיגה תשואה משוקללת שלילית של %0.8, ואילו קבוצת הקרנות המעורבות השיגה תשואה משוקללת חיובית של %0.9. הקרן הטובה ביותר בקרב המניות המתמחות במניות בכלל (בכל שוק המניות) הינה רמקו מניות, שמובילה בהפרש ניכר על שאר הקרנות עם תשואה של %4.6.
את טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בחודש ינואר 2002 מובילה אי.בי.אי ביוטכנולוגיה, שמתמחה במניות ביוטכנולוגיה בחו"ל עם תשואה שלילית של %11.4. המשותף לכל עשר הקרנות הגרועות היא העובדה שחמש מהן מתמחות בביוטכנולוגיה.
קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח מדינה השיגה תשואה משוקללת של %1.7 . הקרן המובילה בקטגוריה הזו היא מיטב אג"ח מדינה אקטיבית עם תשואה של %3. במסגרת הקרנות שמתמחות באג"ח כללי מובילה אפיקים אג"ח עם תשואה של %5.1.
באג"ח חברות מובילה נשואה זנקס אג"ח חברות עם תשואה של %4.1 ואילו בתת הקבוצה השלישית שמתמחה באג"ח להמרה מובילה ספנות המירים עם תשואה של %8.2.
קבוצת קרנות הכספים והשקליות השיגה תשואה חיובית של %0.8. במסגרת קבוצה זו מובילה פיא שקלים עדיף עם תשואה של %5.3 אולם ראוי לציין שזו אינה קרן שקלית טהורה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה