בנק הפועלים השלים בהצלחה מכירה למשקיעים מוסדיים של חלק מההלוואה הבכירה צמודת-המדד, שהועמדה ל"דרך ארץ הייווייז", זכיינית כביש חוצה ישראל בהיקף של כ-400 מיליון ש"ח. את המכירה ניהלו במשותף אנשי החטיבה העיסקית של הבנק המתמחים בפרוייקטי BOT וחברת החיתום פועלים אי.בי.אי.
מכירת ההלוואה הושלמה ערב החג. המשקיעים המוסדיים שהשתתפו ברכישה של ההלוואה כללו קרנות פנסיה, חברות ביטוח חיים וקופות גמל. ההלוואה היא למשך חיים ממוצע של כ-11 שנים עם ריבית של 5.95%.
מכירת חלק מההלוואה שהועמדה ל"דרך ארץ" הינה מהלך חדשני בשוק ההון הישראלי התורמת לשכלולו. המהלך זכה לגיבוי של הנהלת הבנק בראשות שלמה נחמה יו"ר הדירקטוריון וצביקה זיו המנכ"ל.
בכך, מאמץ בנק הפועלים אמצעי מקובל בשווקי הכספים הבינלאומיים של איגוח נכסים בנקאיים, המסתכמים במאות ביליוני דולרים לשנה. בבנק מציינים, כי הלוואת התשתית ל"דרך ארץ" נבחרה כיעד מועדף למכירה, מאחר והיא מתאימה לגופי השקעה לטווח ארוך, כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח חיים וקופות גמל היכולות להנות מתשואה עדיפה, ללא הסיכון הכרוך במימון שלב ההקמה של הפרוייקט ולאחר שהגיע לשלב ההפעלה ויצירת הכנסות באופן שוטף.
בנק הפועלים מוביל בשנתיים האחרונות כמה מהלכים חדשניים בשוק ההון הקשורים בניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק ובמסגרת זו יזם גם מהלך של הרחבת ההון הראשוני וההון המשני העליון של הבנק, שבוצעו בהתאם לכללי "ועדת באזל".
בנק הפועלים הינו הבנק היחידי בישראל שהשלים שני מהלכים אסטרטגיים מעין אלו: גיוס הון ראשוני היברידי ומכירת הלוואות של הבנק לגופים מוסדיים בשוק ההון. מכירת חלק מההלוואה של "דרך ארץ" משפרת את יחס הלימות ההון של הבנק ותאפשר לו לפנות מקורות נזילים לפעילויות חדשות.
ההלוואה הבכירה ל"דרך ארץ" ניתנה בחלקים, מאז שנת 1999 במסגרת קונסורציום של מלווים בראשות בנק הפועלים, שהעמיד לחברה מסגרת מימון של כ-850 מיליון דולר. הלוואות הבנקים הינן במעמד בכיר על פני ההלוואות שניתנו ל"דרך ארץ" על-ידי בעלי מניותיה (אפריקה לישראל, שיכון ובינוי ו-CHIC הקנדית).
חברת מעלות דירגה את החוב הבכיר של "דרך ארץ" AA, וזאת עם סיום שלב ההקמה של כביש האגרה באורך של 86 ק"מ ולנוכח המגמה המתמשכת של עליה בהיקף השימוש והפדיון בכביש.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה