המכרז המוסדי של הנפקת אפריקה ישראל נכסים הסתיים אתמול (ב', 13.9.04) בהצלחה רבה. סה"כ הביקושים שהוזרמו על-ידי המשקיעים המוסדיים הסתכמו בכ-450 מיליון ש"ח", ולפיכך יוקצו להם עד 80% מסך ההנפקה בסך של למעלה מ-300 מליוני ש"ח.
המכרז המוסדי נסגר במחיר הגבוה ממחיר המינימום בכ-5.5%, המשקף מחיר הגבוה בכ-9% ממחיר המינימום של המניה.
במכרז המוסדי השתתפו קרנות נאמנות, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל וגופים פיננסים נוספים. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים מגוון שכלל את לאומי ושות' חתמים, לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום והבינלאומי ושות' חיתום.
אפריקה ישראל נכסים הוקמה על-מנת לרכז את פעילות הנדל"ן המניב של קבוצת אפריקה ישראל בישראל, אירופה וקנדה. קבוצת אפריקה ישראל החזיקה, עד להנפקה, ב-100% ממניות החברה.
בין נכסיה הבולטים של החברה נמנים קניון רמת אביב, קניון פלורה-פאלאס בפראג, קניון הסביונים ביהוד, פארק המדע בנס ציונה וקריית הממשלה בת"א. לחברה מדיניות דיבידנד לפיה תחלק אחת לשנה דיבידנד בגובה של לפחות - 50% מהרווח הנקי.
מבנה ההנפקה כולל חבילת מניות, אופציות למניות, אגרות חוב להמרה מדורגות "AA-" על-ידי מעלות ואופציות לאגרות חוב להמרה.
במועד פרסום התשקיף החברה תעמוד בקריטריונים של שווי שוק ואחזקות ציבור להכללת חברה במדד ת"א 100.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה