חברת גיוון אימג'ינג - יצרנית גלולת הוידאו המהפכנית, רוצה כנראה לעשות היסטוריה. שלושה חודשים לאחר ההנפקה הראשונה של החברה, שנערכה בסוף אוקטובר והיתה ההנפקה הראשונה בנאסד"ק לאחר הפיגוע במגדלי התאומים, יוצאת החברה להנפקה שניה.
לאחר ההנפקה המוצלחת, בה מכרה החברה 5 מיליון מניות במחיר של 12 דולר למניה, וגייסה 60 מיליון דולר (64 מיליון דולר לאחר ניצול אופציית ה"גרין שו" של בנק ההשקעות ליהמן ברדרס שהוביל את ההנפקה), מבקשת החברה למכור 3 מיליון מניות נוספות שעל-פי המחיר הנוכחי של המניה שעומד על 14.36 דולר אמורות להכניס לקופתה כ-43 מיליון דולר נוספים. התוצאה היא שהחברה תכניס לקופתה בסיכום 2 ההנפקות כ-100 מיליון דולר.
את ההנפקה השניה ינצלו בעלי המניות של החברה, כדי לממש רווחים. במסגרת הצעת המכר בה ימכרו כ-3.2 מיליון מניות, תמכור דסק"ש המחזיקה ב-%14.6 מגיוון אימג'ינג 510 אלף מניות. במקביל ימכרו גם חברות-הבנות אלרון ואר.די.סי, 1.2 מיליון מניות. התמורה בגין 1.71 מיליון המניות אמורה להסתכם בכ-24.5 מיליון דולר על-פי המחיר הנוכחי.
דסק"ש דיווחה לבורסה כי במידה ויירשם חיתום יתר בהנפקה, בנק ההשקעות ליהמן ברדרס קיבל אופציה למכירת 800 אלף מניות נוספות בתמורה כוללת של כ-11.5 מיליון דולר נוספים. לאחר ביצוע ההנפקה יקטן שיעור האחזקה במשירין ובעקיפין של דסק"ש בגיוון אימג'ינג מ-%28 ל-%22.
גיוון אימג'ינג פיתחה גלולה זעירה הכוללת מצלמת וידאו ומוחדרת למעי הדק. בקפסולה באמצעות משדר שולחת נתונים למערכת שנמצאת אצל הרופא המטפל. החברה מוכרת את המערכת כולה ב-30,000 דולר ליחידה, ומחירה של החדד פעמי של כל גלולה עומד על 450 דולר.
החברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2001, הכוללת שני רבעונים בלבד, מהם עולה כי ברבעון הרביעי רשמה החברה הכנסות של 3.5 מיליון דולר, והפסד נקי של שהסתכם ב-26 סנט למניה. גיוון אימגינג נסחרת לפי שווי שוק של כ-360 מיליון דולר.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה