טבע גייסה 3.2 מיליארד דולר ו-1.5 מיליארד אירו בחמש סדרות אג"ח

טבע השלימה את תמחורו של מהלך גיוס חוב רחב בשוקי ההון בארה"ב ובאירופה, הכולל חמש סדרות אג"ח בכירות חדשות בהיקף של 3.2 מיליארד דולר ו-1.5 מיליארד אירו. האג"ח מונפקות באמצעות חברות המימון של טבע בהולנד, כאשר תשלומי הקרן והריבית מובטחים באופן בלתי מותנה על-ידי טבע תעשיות פרמצבטיות. כך עולה ממסמכים שפרסמה (יום ה', 10.9.26) החברה.

בחלק הדולרי של ההנפקה תציע טבע שלוש סדרות. הסדרה הגדולה ביותר היא בהיקף של 1.2 מיליארד דולר, נושאת ריבית שנתית של 5.25% ומיועדת לפירעון בינואר 2032. מחיר ההנפקה נקבע על 98.993% מהערך הנקוב, והתשואה לפדיון היא 5.472%.

שתי סדרות דולריות נוספות הן בהיקף של מיליארד דולר כל אחת. הסדרה לפירעון בינואר 2034 נושאת ריבית של 5.5%, במחיר הנפקה של 98.659% ובתשואה לפדיון של 5.728%. הסדרה הארוכה ביותר, לפירעון בינואר 2037, נושאת ריבית של 5.75%, במחיר של 98.520% מהערך הנקוב ובתשואה לפדיון של 5.945%. הריבית בשלוש הסדרות תשולם פעמיים בשנה.

במקביל תבצע טבע גיוס באירו בשתי סדרות נוספות. מיליארד אירו יגויסו באמצעות אג"ח בריבית שנתית של 4.25% לפירעון במרס 2033. מחיר ההנפקה נקבע על 98.756% מהערך הנקוב והתשואה לפדיון היא 4.479%.

סדרה נוספת, בהיקף של 500 מיליון אירו, תישא ריבית שנתית של 4.625% ותיפרע בספטמבר 2036. מחיר ההנפקה הוא 98.327% מהערך הנקוב והתשואה לפדיון נקבעה על 4.840%. בניגוד לסדרות הדולריות, שבהן הריבית תשולם מדי חצי שנה, בסדרות האירו הריבית תשולם אחת לשנה.

כל חמש הסדרות צפויות לקבל דירוג Baa3 ממודי'ס ו-BBB- מ-S&P ומפיץ'. בכך הן מדורגות ברמת השקעה על-ידי שלוש סוכנויות הדירוג. מועד הסליקה המתוכנן של ההנפקות הוא 16 בספטמבר 2026.

לצד תמחור החוב החדש, טבע עדכנה גם את תוכנית הפדיון של אג"ח קיימות. החברה צפויה לפרסם ב-10 בספטמבר הודעה נוספת על פדיון מותנה של מלוא אג"ח הדולר הקיימות מסוג Sustainability-linked לפירעון ב-2031, הנושאות ריבית גבוהה של 8.125%. בנוסף מתכוונת החברה להפחית את היקף אג"ח האירו לפירעון ב-2030 שאותן היא מתכננת לפדות, מסכום של עד 1.25 מיליארד אירו ל-1.15 מיליארד אירו.

את ההנפקות מובילים בין היתר BNP Paribas, סיטיגרופ, גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן, לצד בנקים וגופי חיתום נוספים. אג"ח האירו צפויות להירשם למסחר ב-Global Exchange Market של Euronext Dublin, בעוד שבמסמכי ההנפקה לא צוין רישום מתוכנן למסחר של הסדרות הדולריות.