תדהר גייסה כ-1.49 מיליארד שקל באג"ח; הריביות נקבעו על 2.68% ו-2.99%

.
קבוצת תדהר השלימה הנפקת שתי סדרות אגרות חוב בהיקף כולל של כ-1.486 מיליארד שקל. החברה דיווחה כי בסדרה א' הוקצו אגרות חוב בערך נקוב של 1.091 מיליארד שקל, ובסדרה ב' הוקצו אגרות חוב בערך נקוב של כ-395.4 מיליון שקל. שתי הסדרות הונפקו בערכן הנקוב וללא ניכיון.
בסדרה א' התקבלו 87 הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף כולל של כ-1.096 מיליארד שקל, מעט מעל הכמות שהחברה קבעה כי תנפיק לציבור, שעמדה על כ-1.091 מיליארד שקל. מתוך הביקושים, 82 הזמנות בהיקף של כ-1.091 מיליארד שקל התקבלו במסגרת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, וחמש הזמנות נוספות מהציבור הסתכמו בכ-5.6 מיליון שקל.
הריבית השנתית בסדרה א' נקבעה במכרז על 2.68%, זהה לשיעור הריבית המרבי שנקבע בדוח הצעת המדף. בשל הביקוש שחרג במעט מהכמות שהוחלט להנפיק, ההזמנות בסדרה נענו בשיעורים שנעו בין 99% ל-99.5%. התמורה הכוללת ברוטו מהסדרה מסתכמת בכ-1.091 מיליארד שקל, מתוכה כ-1.085 מיליארד שקל ממשקיעים מסווגים וכ-5.5 מיליון שקל מהציבור.
בסדרה ב' התקבלו 46 הזמנות בהיקף כולל של כ-395.4 מיליון שקל, כולן ממשקיעים מסווגים. סכום זה היה זהה לכמות שהחברה קבעה להנפקה לציבור, ולכן כל ההזמנות בסדרה נענו במלואן. הריבית השנתית נקבעה על 2.99%, גם במקרה זה בגובה הריבית המרבית שנקבעה בהצעה.
התשלום הראשון של הריבית בשתי הסדרות צפוי להתבצע ב-1 באפריל 2027. בסדרה א' שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה יעמוד על 1.49%, והריבית החצי שנתית על 1.34%. בסדרה ב' שיעור הריבית לתקופה הראשונה יהיה 1.66%, והריבית החצי שנתית תעמוד על 1.495%. יום הסליקה של שתי הסדרות נקבע ל-10 בספטמבר 2026.
ההנפקה בוצעה על-פי דוח הצעת מדף שפרסמה תדהר ב-8 בספטמבר, מכוח תשקיף המדף של החברה ממאי 2026. הצעת שתי סדרות האג"ח לא הובטחה בחיתום.