ביקושים של יותר מ-2.1 מיליארד שקל לאג"ח החדשות של תדהר

קבוצת תדהר רשמה ביקושים בהיקף כולל של יותר מ-2.1 מיליארד שקל בשני מכרזים למשקיעים מסווגים, שנערכו לקראת אפשרות להנפקת שתי סדרות חדשות של אגרות חוב. מתוך הביקושים בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף כולל של כ-1.49 מיליארד שקל.

המכרזים נערכו ב-7 בספטמבר במסגרת בחינת האפשרות להנפיק לציבור את סדרות האג"ח א' ו-ב' ולרשום אותן למסחר בבורסה בתל אביב. בשני המכרזים התחרות בין המשקיעים התנהלה על שיעור הריבית השנתית שתישא כל סדרה.

בסדרה א' הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,388,313 יחידות, בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד שקל. תדהר קיבלה מתוך הביקושים התחייבויות לרכישת 1,090,625 יחידות, כלומר בהיקף של כ-1.09 מיליארד שקל.

שיעור הריבית השנתית שנקבע בשלב המוסדי לסדרה א' לא יעלה על 2.68%. אם תבוצע ההנפקה לציבור, שיעור זה יהיה שיעור הריבית המרבי במכרז הציבורי. אגרות החוב בסדרה זו יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן.

גם בסדרה ב' נרשמו ביקושים גבוהים ביחס להיקף ההתחייבויות שאישרה החברה. המשקיעים הגישו התחייבויות מוקדמות לרכישת 718,832 יחידות, בהיקף כולל של כ-719 מיליון שקל, ותדהר קיבלה התחייבויות לרכישת 395,437 יחידות, בהיקף של כ-395 מיליון שקל.

הריבית השנתית המרבית שנקבעה בשלב המוסדי לסדרה ב' היא 2.99%. גם במקרה זה, אם החברה תשלים את ההנפקה לציבור, מדובר בריבית המרבית שתוכל להיקבע במכרז. גם סדרה ב' צמודה למדד המחירים לצרכן.

בסך-הכל הסתכמו הביקושים בשני המכרזים בכ-2.11 מיליארד שקל, בעוד היקף ההתחייבויות המוקדמות שקיבלה תדהר הסתכם בכ-1.49 מיליארד שקל.

עם זאת, בחברה מדגישים כי שיעורי הריבית הסופיים בשתי הסדרות ייקבעו רק במסגרת ההצעה לציבור, ככל שזו אכן תתקיים, באמצעות דוח הצעת מדף ובמכרז בהצעה אחידה.

ביצוע ההנפקה עדיין כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, ובהם אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב ואישור חברת הדירוג, וכן להחלטת החברה בנוגע למבנה ההנפקה וביצועה. תדהר מבהירה כי בשלב זה אין ודאות שההנפקה תבוצע בפועל, או לגבי תנאיה, היקפה ומועדה.