לאומי גייס 750 מיליון אירו באג"ח מגובות בריבית של 3.609%

בנק לאומי השלים את תמחור הנפקת האג"ח המגובות שלו למשקיעים מוסדיים מחוץ לישראל, בהיקף של 750 מיליון אירו. האג"ח יונפקו במחיר השווה ל-100% מערכן הנקוב, יישאו ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.609%, שתשולם אחת לשנה, וייפרעו בתשלום אחד במועד הפירעון, ב-3 בספטמבר 2029.

השלמת ההנפקה עצמה צפויה ב-3 בספטמבר 2026. התמורה ברוטו צפויה לעמוד על כ-750 מיליון אירו, לפני ניכוי העמלות לבנקים ולגופים המלווים את ההנפקה והוצאות נוספות. בין הגופים המשמשים דילרים בהנפקה נמצאים ברקליס, נטיקסיס, גולדמן זאקס אינטרנשיונל, ג'יי.פי מורגן סקיוריטיז ו-UBS.

לפי הדיווח של בנק לאומי (יום ד', 26.8.26), הכספים שיישארו לאחר ניכוי העמלות וההוצאות ישמשו, בין היתר, להעמדת הלוואות לחברת-בת של הבנק. החברה הבת אמורה להשתמש בכספים לצורך רכישת הלוואות מסוימות המגובות במשכנתאות מלאומי, יחד עם הבטוחות הנלוות להן, בהתאם למסמכי ההנפקה.

מדובר באג"ח מגובות, כלומר ניירות חוב שמנפיק הבנק ושמאחוריהם עומד מאגר ייעודי של נכסים הנמצא בבעלות חברת-בת בבעלות מלאה של לאומי. מבנה זה נועד לקשור את האג"ח למאגר נכסים מוגדר, במקרה זה במסגרת הכוללת הלוואות מגובות במשכנתאות.

האג"ח צפויות להירשם למסחר בפלטפורמת TASE-UP של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המיועדת למסחר של משקיעים מוסדיים, וזאת כפוף לקבלת אישור הבורסה. ההצעה עצמה מיועדת למשקיעים מוסדיים מחוץ לישראל ואינה מהווה הצעה לציבור.

בלאומי הדגישו כי השלמת ההנפקה במועד המתוכנן עדיין תלויה בתנאים שונים, ובהם תנאי השוק ועמידה בלוחות הזמנים. הבנק הגדיר את המידע הנוגע להשלמת העסקה כמידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכותיו הנוכחיות.