נופר אנרג'י חתמה על הסכם מימון של עד כ-2 מיליארד שקל עם בנק לאומי

נופר אנרג'י השלימה התקשרות בהסכם מימון מחייב עם בנק לאומי, שבמסגרתו יועמד מימון של עד כ-2 מיליארד שקל לצבר הפרויקטים הסולאריים ופרויקטי האגירה של פעילות החברה בישראל.

ההסכם נחתם ב-28 ביולי 2026 באמצעות תאגיד פיננסי ייעודי הנמצא בבעלות ובשליטת צד שלישי, שישמש כלווה מול הבנק. התאגיד יעמיד בהמשך הלוואות גב אל גב לכ-120 תאגידי פרויקט, בהתאם להסכמי הלוואה פרטניים שייחתמו עם כל אחד מהם.

תאגידי הפרויקט מוחזקים בידי נופר אנרגיה בישראל, חברה פרטית שבה מחזיקה נופר אנרג'י בשיעור של 81.25%. הצבר שייכלל במסגרת המימון כולל פרויקטים סולאריים בהספק מוערך של כ-350 מגה-וואט ומתקני אגירה בהיקף של כ-115 מגה-וואט שעה, הנמצאים בהפעלה מסחרית.

המרכיב המרכזי בעסקה הוא מסגרת מימון בכיר בהיקף של עד כ-1.65 מיליארד שקל. מתוך סכום זה, כ-1 מיליארד שקל מיועדים לפירעון חובות קיימים, והיתרה תשמש לחילוץ הון מנכסים מניבים עבור נופר ישראל והשותפים שלה בפרויקטים.

לצד המסגרת הבכירה, הבנק יעמיד מסגרת גישור מתגלגלת של עד 100 מיליון שקל, שתשמש למימון הקמת פרויקטים להשבחת הנכסים במהלך תקופת ההקמה. נופר אנרג'י תעניק ערבות לפירעון הלוואות שיועמדו מכוח מסגרת זו.

מסגרת נוספת, בהיקף של עד 200 מיליון שקל, תשמש להשבחת נכסים קיימים ולפירעון מסגרת הגישור המתגלגלת. כמו-כן תועמד מסגרת של כ-100 מיליון שקל לשירות החוב.

הריבית על מסגרת המימון הבכיר ועל מסגרת ההשבחה תיקבע לפי ריבית בסיס, בתוספת מרווח שנתי שבין 1.6% ל-2.4%. הריבית על מסגרת הגישור המתגלגלת תהיה ריבית פריים בתוספת מרווח שנתי של 1% עד 1.4%, ואילו מסגרת שירות החוב תישא ריבית פריים בתוספת מרווח של 2.5% עד 3.5%.

ריבית הבסיס במסגרות המימון תיקבע לפי אג"ח ממשלתיות צמודות או לא צמודות, או לפי ריבית הפריים, בהתאם למנגנוני ההכנסות של המתקנים. הסכם המימון כולל גם עמלות עסקה, אי-ניצול, ניהול שוטף וניהול בטחונות.

תקופת הזמינות של מסגרת המימון הבכיר תימשך ממועד הסגירה הפיננסית ועד 31 בדצמבר 2028. מסגרת ההשבחה תהיה זמינה למשך עד 36 חודשים ממועד הסגירה, ומסגרת הגישור תהיה זמינה עד שלושה חודשים לפני סיום תקופת הזמינות של מסגרת ההשבחה.

הפירעון של מסגרת המימון הבכיר ומסגרת ההשבחה ייקבע בהתאם לתקופות הפעילות של כל מתקן, ולא יאוחר מ-31 בדצמבר 2053. ההסכם כולל גם מנגנון להאצת פירעון ההלוואות במקרה של אי-עמידה ביחסי כיסוי פיננסיים שנקבעו.

כבטוחות להסכם ישועבדו זכויות ונכסי הלווה, חשבונותיו והתזרימים שמניבים הפרויקטים. בנוסף יירשמו בטחונות ברמת תאגידי הפרויקט, כמקובל בעסקות מימון פרויקטלי.

ברמת נופר ישראל והחברה, כספי החלוקה המגיעים להן מתאגידי הפרויקט יועברו לחשבון הלווה. נופר אנרג'י תעמיד ערבות מוגבלת של עד כ-100 מיליון שקל להלוואות מסגרת הגישור, וערבות נוספת של עד כ-16 מיליון שקל להבטחת פרמטרים טכניים בפרויקטי ההשבחה.

העמדת האשראי עדיין כפופה לתנאים מוקדמים, ובהם חתימה על מסמכי מימון נוספים ואישור מודל פיננסי המציג עמידה ביחסי הכיסוי שנקבעו. גם כל משיכה בפועל תהיה כפופה לחתימה על הסכמי הלוואה פרטניים, הסרת שעבודים קיימים ורישום הבטוחות החדשות.

הסכם המימון כולל התחייבות לקבלת דירוג אשראי של לפחות A- בתוך שישה חודשים מדרישת הנציג. ירידה מתחת לדירוג זה תוביל לתוספת ריבית של 0.3% עד 0.8%, ודירוג הנמוך מ-BBB ייחשב אירוע הפרה של ההסכם.