כידן דהרי וירון אדיב מצטרפים לצחי אבו בדרך להשתלטות על ג'י סיטי

כידן דהרי וירון אדיב מצטרפים לצחי אבו במהלך לרכישת השליטה בג'י סיטי. חברת ישפרו-תנופורט שבבעלות דהרי ואדיב חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם ארי נדל"ן שבשליטת אבו, ובמסגרתו יקימו הצדדים שותפות שתחזיק במניות חברת הנדל"ן ותפעל לקידום תוכנית הבראה והשבחה מקיפה.

על-פי ההסכם, ישפרו-תנופורט וארי נדל"ן יחזיקו כל אחת ב-50% מהשותפות המוגבלת שתוקם לצורך העסקה. שני הצדדים יישאו באופן שווה בהוצאות החברה הרוכשת, ההחלטות בשותפות יתקבלו בהסכמה וכל אחד מהשותפים יהיה זכאי להמליץ על מחצית מהדירקטורים בשותפות.

בשלב הראשון תרכוש השותפות באופן שווה 26% ממניות ג'י סיטי מידי בעלת השליטה הנוכחית, נורסטאר של חיים כצמן. התמורה בעסקה תעמוד על כ-661 מיליון שקל, והיא משקפת לג'י סיטי שווי של כ-2.6 מיליארד שקל.

המתווה כולל גם מנגנון אופציות הדדי לרכישה או למכירה של 7% נוספים ממניות ג'י סיטי, תמורת סכום של כ-192 עד 204 מיליון שקל. נוסף על כך, בכוונת השותפות לרכוש ככל האפשר עוד 2% ממניות החברה מהציבור. אם המהלכים יושלמו במלואם, שיעור ההחזקה של השותפות עשוי להגיע ל-35%, בעוד החזקתה של נורסטאר צפויה לרדת ל-21%.

ישפרו-תנופורט מתכוונת לממן את חלקה בעסקה באמצעות מקורות עצמיים וגיוס חוב. לאחר השלמת העסקה צפויה ג'י סיטי לבצע גיוס הון בהיקף של כמיליארד שקל, שנועד לחזק מיד את מבנה ההון שלה ובמקביל לאפשר לנורסטאר להפחית באופן משמעותי את חובותיה הפיננסיים.

השותפים החדשים מציגים תוכנית הכוללת השבחת נכסים, הגדלת הכנסות והתייעלות תפעולית. בין הצעדים המתוכננים נמצאים צמצום נרחב של הוצאות המטה, ההנהלה והמימון, שיטוח המבנה הארגוני, מכירת נכסים שאינם בליבת הפעילות, גיוס הון והפחתה משמעותית של רמת המינוף.

כידן דהרי, הבעלים ויו"ר ישפרו-תנופורט, אמר כי בכוונת החברה לשחזר בג'י סיטי את ההצלחה שהושגה לדבריו בתנופורט ובישפרו. לדבריו, החיבור עם צחי אבו וארי נדל"ן משלב שני גופים בעלי יתרונות משלימים, חוסן פיננסי וראייה עסקית ארוכת טווח.

"אנו מאמינים מאוד בפוטנציאל הגלום בנכסי ג'י סיטי, ויחד עם שותפינו נפעל להפוך את ג'י סיטי מחברת אחזקות לחברת נדל"ן", אמר דהרי. הוא הוסיף כי הוא מעריך את חיים כצמן על הקמת החברה ובנייתה, וכי הוא מאמין ששיתוף הפעולה יאפשר להוביל אותה לצמיחה, להתחדשות ולשגשוג.

צחי אבו, הבעלים ומנכ"ל ארי נדל"ן, אמר כי כבר עם הכניסה לעסקה לפני כשבועיים הצהירה החברה על כוונתה לצרף שותפים חזקים. לדבריו, לאחר שנבחנו פניות רבות הוחלט לצרף את ישפרו-תנופורט, שלדבריו תהיה "מכפיל כוח משמעותי" בתהליך ההבראה וההשבחה של ג'י סיטי.

אבו ציין כי דהרי ואדיב מביאים עמם ניסיון בהבראת חברות ובפיתוחן, וכי תוכנית הפעולה של השותפים תהיה ממוקדת בשיפור תוצאות החברה ובהפחתת הוצאותיה. לדבריו, הניסיון העסקי של ישפרו-תנופורט, לצד הניסיון שנצבר בצמיחתה ובהשבחתה של ארי נדל"ן, נועד לייצר ערך למשקיעים בג'י סיטי.

ישפרו-תנופורט פועלת בתחום הנדל"ן המניב והייזום ומנהלת נכסים בהיקף המוערך במיליארדי שקלים. פעילותה כוללת מרכזים מסחריים פתוחים, פארקים תעשייתיים, מתחמי לוגיסטיקה, שטחי אחסנה ובתי קירור. החברה עוסקת גם בהשבחת נכסים קיימים, בפיתוח קרקעות ובפרויקטים של עירוב שימושים ומגורים בישראל, לצד פרויקטים בחו"ל, בהם פיתוח המרינה באי רודוס שביוון.

ארי נדל"ן היא קבוצת נדל"ן מניב שבשליטת צחי אבו, המחזיק בכ-52.47% ממניותיה. בין נכסיה נמנים מתחם סטאר סנטר אשדוד, קניון סטאר בנהריה, קניון MYMALL בלימסול וקניון סטאר סנטר אילת הנמצא בשלבי הקמה. חברה פרטית בבעלותה המלאה זכתה גם, יחד עם שותף, במכרז של רשות מקרקעי ישראל לתכנון ולהקמת תחנת כוח מבוססת גז באזור המועצה האזורית מנשה.