חג'ג' קיבלה ארכה עד סוף 2026 להשלמת תנאי הליווי בפרויקט בבלי 3

קבוצת חג'ג' הגיעה להבנות חדשות עם שני הגופים הפיננסיים המלווים את פרויקט בבלי 3, המכונה MASTERPIECE, שבמסגרתן יידחה עד סוף השנה המועד להשלמת התנאים הנדרשים לפתיחת מסגרת הליווי במלואה. בהודעה שמסרה לבורסה (יום ו', 17.7.26) נכתב כי ההבנות, שהושגו ביום חמישי בשבוע שעבר עדיין כפופות לאישור המוסדות המוסמכים של אחד המממנים.

על-פי ההסכמות, המועד הקובע לעמידה בתנאים המוקדמים יידחה מ-19 ביולי ל-31 בדצמבר 2026. עד למועד החדש תידרש החברה להציג הסכמי מכר בהיקף של לפחות 483 מיליון שקל, בתוספת מע"מ, שאינם ניתנים לביטול וששולמו בגינם לפחות 15% מהתמורה.

רף המכירות החדש גבוה מהרף המקורי שנקבע בהסכם הליווי, שעמד על כ-434 מיליון שקל בתוספת מע"מ. עם זאת, ההסכמות מאפשרות את פתיחת המסגרת במלואה לאחר שיושלמו תשלומים בשיעור של לפחות 15% בגין הסכמי מכר בהיקף של 483 מיליון שקל, גם כאשר חלק מההסכמים עדיין כוללים את עילת הביטול הנוגעת להיתר הבנייה המתוקן. עד סוף דצמבר יידרש התנאי הזה להתבטל וההסכמים יצטרכו לעמוד באופן מלא בדרישות הבנק.

חג'ג' דיווחה כי עד כה נחתמו בפרויקט הסכמי מכר בהיקף כולל של כ-549 מיליון שקל, בתוספת מע"מ, סכום הגבוה מרף המכירות המקורי. אלא שהסכמים בהיקף של כ-381 מיליון שקל כוללים עילות ביטול אפשריות או ששיעור ההון העצמי ששילמו הרוכשים מכוחם נמוך מ-15%. בשל כך, הסכמים אלה טרם הוכרו על-ידי הגופים המלווים לצורך בחינת העמידה ברף המכירות.

נכון למועד הדיווח, היקף הסכמי המכר שלפחות 15% מתמורתם כבר התקבלו מסתכם בכ-332 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. החברה תידרש אפוא להמשיך בגביית התשלומים ובהסרת עילות הביטול מההסכמים כדי להבטיח את המשך הליווי המלא.

עילת הביטול המרכזית בהסכמים נוגעת לקבלת היתר הבנייה המתוקן לפרויקט עד דצמבר 2026. לפי חג'ג', כל האישורים הנדרשים לקבלת ההיתר כבר נמצאים בידיה, ולאחר העברתם לעירייה צפוי התיק לעבור בדיקה סופית וחישובי אגרות.

במקביל לדחיית המועד, האשראי הכספי לפרויקט יוגדל ב-30 מיליון שקל ויעמוד על סכומי קרן של 300 מיליון שקל עד לפתיחת הליווי המלא. הבנק המלווה כבר העמיד בעבר אשראי בסכום של 270 מיליון שקל, אך לאחר פירעונות שבוצעו מכספי הרוכשים, יתרת האשראי שהועמדה בפועל עומדת על כ-208 מיליון שקל.

מסגרת האשראי הכוללת לפרויקט צפויה לעמוד על 335-388 מיליון שקל, בהתאם להיקף המכירות המוקדמות ולהון העצמי שתשקיע חברת הפרויקט. רוכשי הדירות מקבלים מהגופים המלווים ערבויות לפי חוק המכר כנגד התשלומים שהם מעבירים.

חברת הפרויקט הגדילה במקביל את ההון העצמי שהעמידה ב-5 מיליון שקל, לסכום כולל של כ-211 מיליון שקל. בהתאם להסכמות החדשות, ההון העצמי הכולל שיידרש בפרויקט ינוע בין 206 מיליון שקל ל-230 מיליון שקל, כתלות בהיקף המכירות ובהתאם למנגנון שסוכם עם המממנים.

אם חג'ג' לא תעמוד בתנאים עד 31 בדצמבר, הבנק המלווה יהיה רשאי לבטל את התחייבותו להקצות את מסגרות האשראי לפרויקט ואף להעמיד לפירעון מיידי את האשראי שכבר הועמד. עד להתקיימות התנאים, כל הכספים שיתקבלו מרוכשי הדירות יופקדו בחשבון הליווי, והחברה לא תוכל להשתמש בהם לצורכי הבנייה ללא הסכמת הבנק, למעט שימושים שסוכמו מראש.

החברה הוסיפה כי בדיווח מיידי קודם, בשל טעות אנוש, לא צוין שחלק מהסכמי המכר שדווחו עדיין אינם מוכרים לצורך העמידה בתנאי המוקדם של הבנק. הגופים המלווים מסרו לחברה כי חלוף המועד המקורי, 19 ביולי, לא ייחשב בשלב זה להפרת הסכם הליווי ולא יהווה עילה לפירעון האשראי.