שיכון ובינוי אנרגיה לקיסטון: בשלב זה לא נבחן את ההצעה לרכישת החברה

שיכון ובינוי אנרגיה הודיעה לקיסטון אינפרא כי בשלב זה היא אינה מקדמת את הטיפול בהצעת הרכישה שהגישה קיסטון, לא תבחן אותה ולא תתייחס לתוכנה. זאת, בעקבות מזכר ההבנות הלא מחייב שעליו חתמו שיכון ובינוי אנרגיה ושיכון ובינוי עם ג'נריישן קפיטל, ובו התחייבו כי אם תתקבל בתקופת הבדיקה פנייה בלתי יזומה מצד שלישי לעסקה מתחרה, הן לא יקדמו אותה עד תום תקופת הבדיקה.

ההבהרה של שיכון ובינוי נמסרה לאחר שקיסטון הגישה לשיכון ובינוי אנרגיה הצעה בלתי מחייבת לרכישת מלוא הון המניות שלה, 100%, בתמורה כוללת של 4.35 מיליארד שקל במזומן. לפי ההצעה, העסקה תתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי, ולאחר השלמתה, אם תושלם, תהפוך שיכון ובינוי אנרגיה לחברה פרטית בבעלות קיסטון. התמורה כפופה להתאמות מקובלות, בין היתר בגין חלוקת דיבידנד.

קיסטון ציינה בהצעתה כי היא מוכנה להתקשר בהסכם מחייב בתוך 14 ימים, כפוף לאישור הדירקטוריונים, וכי תסתמך על המידע הפומבי שפרסמה שיכון ובינוי אנרגיה לציבור. עוד צוין כי ההצעה אינה מותנית בעמידה של שיכון ובינוי אנרגיה ביעדים מסוימים, ואינה כוללת רכיב תמורה מותנה או דחוי.

על-פי ההצעה, אם הצדדים יתקדמו להסכם מחייב, השלמת העסקה תהיה כפופה לתנאים מתלים מקובלים בעסקות מסוג זה. בין התנאים שצוינו: אישור האסיפה הכללית של שיכון ובינוי אנרגיה, אישורים רגולטוריים, אישור מחזיקי אגרות החוב של שיכון ובינוי אנרגיה ואישור גורמים מממנים, ככל שיידרשו.

קיסטון העריכה כי קיימת ודאות גבוהה מאוד להשלמת העסקה וכי אינה צופה קושי בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות מצד רשות החשמל ורשות התחרות. אולם בפועל, עמדת שיכון ובינוי אנרגיה בשלב זה היא שההצעה אינה נבחנת כלל בתקופת הבדיקה מול ג'נריישן.

שיכון ובינוי מדגישה בדיווח כי אין כל ודאות שייחתם הסכם מחייב עם ג'נריישן, וככל שייחתם הסכם כזה אין ודאות שהעסקה תושלם. במקביל, החברה מדגישה כי גם אם לא ייחתם הסכם מחייב עם ג'נריישן, אין ודאות שיתנהל משא-ומתן עם קיסטון, שייחתם הסכם מחייב עם קיסטון או שהעסקה עמה תושלם.

החברה מציינת כי האפשרות להתקשרות בהסכם מחייב ולהשלמת עסקה היא מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות הנהלת החברה במועד הדיווח, וכי הוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית. בין הגורמים לכך: אי-התקיימות התנאים המתלים, אי-חתימה על הסכם מחייב או התממשות גורמי סיכון נוספים.