סאנפלאואר בדרך לעסקת ענק בספרד: מזכר הבנות לרכישה ב-90 מיליון אירו

סאנפלאואר השקעות מתחדשות, מקבוצת קיסטון, הודיעה (יום ה', 11.6.26) כי חתמה אתמול על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת פורטפוליו של פרויקטים סולאריים מחוברים בספרד, בהספק כולל של כ-137 מגה-וואט. המזכר נחתם מול קבוצת חברות פרטיות המאוגדות בספרד ובגרמניה, שבבעלותן מלוא הזכויות בחברות המחזיקות בפרויקטים.

על-פי הדיווח, מתוך ההספק הכולל, כ-85 מגה-וואט כבר מחוברים לרשת החשמל, וכ-52 מגה-וואט נוספים צפויים להתחבר לרשת בשבועות הקרובים. לצד זאת, הפרויקטים כוללים פוטנציאל להוספת אגירה בהיקף של כ-500 מגה-וואט שעה.

התמורה הכוללת בעסקה נקבעה על כ-90 מיליון אירו, והיא כוללת גם המחאת התחייבויות של המוכרות לחברה בקשר עם הפרויקטים. סאנפלאואר ציינה כי היא פועלת להשגת המימון הנדרש להשלמת העסקה באמצעות הון עצמי, מימון בנקאי או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון במועד ההשלמה.

עם זאת, מדובר בשלב מקדמי בלבד: מזכר ההבנות אינו מחייב, והשלמת העסקה כפופה לכמה תנאים. בין היתר נדרשת השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה, חתימה על הסכם מחייב, השלמת סגירה פיננסית, תיקון הסכמי ההקמה והתפעול של הפרויקטים לשביעות רצונה, קבלת האישורים וההיתרים הנדרשים לרכישת הבעלות, להפעלה ולתחזוקה של כל אחד מהפרויקטים, וכן היעדר ליקויים מהותיים.

תקופת הבלעדיות במסגרת המגעים בין הצדדים צפויה להימשך עד 3 באוגוסט 2026. במסגרת התנאים להשלמת העסקה נכללים גם אישורים רגולטוריים, הבטחת חוזי חכירה בקרקעות שעליהן בנויים הפרויקטים ותנאים נוספים המקובלים בעסקות מסוג זה.

במקביל, סאנפלאואר הודיעה כי ככל שהעסקה תושלם, בכוונתה להתקשר בהסכם פיתוח להוספת מערכות אגירה לפרויקטים החל משנת 2027 ואילך. מטרת המהלך היא להשביח את הפרויקטים ולחזק את איכות ההכנסות מהם לאורך זמן.

בחברה מעריכים כי השלמת הרכישה צפויה להוות מנוע צמיחה משמעותי ולתרום לחיזוק תזרימי המזומנים. עוד נמסר כי המהלך משתלב באסטרטגיה העסקית של סאנפלאואר, וצפוי להאיץ את הגדלת צבר הפרויקטים המניבים שלה לכ-300 מגה-וואט עד סוף שנת 2026.

החברה הדגישה כי הפרויקטים הנרכשים כוללים פוטנציאל השבחה, בין היתר באמצעות שילוב מערכות אגירת אנרגיה. ככל שהפוטנציאל הזה ימומש, הוא צפוי לתרום לגיוון מקורות ההכנסה של החברה, לייצוב התזרימים ולשיפור איכותם בטווח הארוך.

לצד זאת, סאנפלאואר הדגישה כי המידע בדבר מספר הפרויקטים, מחיר הרכישה הכולל, הוספת מערכות אגירה, הרחבת הצבר המניב וכמות המגה-וואט הוא מידע צופה פני עתיד. החברה ציינה כי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית, בין היתר בשל המשא-ומתן בין הצדדים, החתימה על הסכם מחייב, שינויים בשווקים, שינויים רגולטוריים, קבלת אישורים ומועדם, שינויים מקרו-כלכליים וגורמי הסיכון הנובעים מפעילות החברה.

מנכ"ל סאנפלאואר, שחר בן מויאל, אמר הבוקר כי חתימת מזכר ההבנות הנוכחי מהווה צעד משמעותי בדרך למימוש התוכנית האסטרטגית של החברה להרחבת פעילותה הבינלאומית. "אנו רוכשים פורטפוליו פרויקטים סולאריים בספרד בהספק כולל של כ-137 מגה-וואט, עסקה אשר צפויה להאיץ את הגדלת הצבר המניב שלנו ליעד של כ-300 מגה-וואט עד סוף שנת 2026. אנו פועלים בשיטתיות ליצירת פורטפוליו איכותי ואסטרטגי ברחבי אירופה, המאפשר לנו שליטה ובקרה מלאה לאורך שרשרת הערך, ומבסס תשתית איתנה לצמיחה בת-קיימא", אמר.

יו"ר סאנפלאואר, משה לחמני, הוסיף כי רכישת הפורטפוליו המשמעותי בספרד היא הגשמה של האסטרטגיה של החברה לצמיחה בינלאומית מואצת והפיכת סאנפלאואר לשחקנית אנרגיה מובילה ומשמעותית בזירה האירופית.

"אנו מחזקים משמעותית את צבר הנכסים המניבים שלנו לקראת יעדי 2027, ובמקביל נכנסים לתחום אגירת האנרגיה בהיקף של כ-500 מגה-וואט שעה. תחום זה הוא מנוע צמיחה קריטי לעתיד שוק האנרגיה המודרני, והיכולת שלנו לזהות הזדמנויות איכותיות בטריטוריות אסטרטגיות ולהשביחן מבטיחה יצירת ערך משמעותי ותזרים חזק עבור בעלי המניות שלנו לאורך זמן", ציין.