ביקושי ענק של 5.2 מיליארד דולר: לאומי השלים הנפקת אג"ח קוקו בחו"ל בהיקף מיליארד דולר

בנק לאומי (יום ד', 3.6.26) כי השלים בהצלחה הנפקה בינלאומית של אג"ח קוקו בהיקף של מיליארד דולר. בהנפקה נרשמו ביקושי ענק של 5.2 מיליארד דולר מצד גופים מוסדיים בחו"ל ובישראל.

אג"ח קוקו היא כתב התחייבות נדחה, המשלב מאפיינים של חוב והון עצמי, ונחשב לחוב משני המחזק את ההון של הבנק. במסגרת הגיוס הנוכחי הונפקה סדרת אג"ח לתקופה של 10.25 שנים, עם אופציה לקריאה לאחר 5 שנים. הריבית שנקבעה בהנפקה עומדת על כ-5.7%, והמרווח נקבע על 155 נקודות בסיס.

בלאומי ציינו כי זהו המרווח הנמוך אי-פעם שבו גייס בנק ישראלי אג"ח קוקו בחו"ל, וכי הדבר משקף הבעת אמון משמעותית בבנק ובכלכלה הישראלית. הגיוס בוצע, לפי הבנק, לצורך גיוון מקורות המימון וחיזוק ההון, על-רקע המשך מגמת הצמיחה של לאומי.

את המהלך הוביל המשנה למנכ"ל וראש חטיבת שוקי הון בבנק, עומר זיו. את ההנפקה בחו"ל הובילו גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, בנק אוף אמריקה, סיטיבנק, דויטשה בנק ומורגן סטנלי. בישראל הובילה את ההנפקה ברק לאומי חיתום. הסדרות צפויות להירשם במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בבנק הזכירו כי גם בינואר האחרון רשם לאומי ציון דרך נוסף, כאשר היה הגוף הפיננסי הראשון בישראל שגייס ממשקיעים זרים אג"ח מגובה משכנתאות. אותו גיוס עמד על כ-750 מיליון אירו, וקיבל דירוגים הגבוהים ב-2 עד 4 מדרגות מהדירוג שקיבלה אג"ח מדינת ישראל בהנפקה קודמת, ובריבית נמוכה יותר בכ-20 נקודות בסיס.