בזן השלימה גיוס של כ-395 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת בזן (בתי זקוק לנפט) השלימה הנפקת אגרות חוב סדרה י"ז, שבמסגרתה צפויה החברה לקבל תמורה ברוטו של כ-395 מיליון שקל. מועד הסליקה הצפוי של ההנפקה נקבע ליום 2 ביוני 2026.

על-פי הדיווח המיידי שפרסמה החברה, ההנפקה בוצעה (יום ב', 1.6.26) על-פי דוח הצעת מדף שפורסם מכוח תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 12 בנובמבר 2025. במסגרת ההצעה הציעה החברה לציבור עד 466.96 מיליון שקל ערך נקוב של אגרות חוב סדרה י"ז, אך בהתאם להתחייבותה בדוח ההצעה היא לא תנפיק מעל 400 מיליון שקל ערך נקוב.

אגרות החוב הוצעו ב-466,960 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה. המחיר המזערי ליחידה עמד על 987 שקל, כאשר כל יחידה כללה 1,000 שקל ערך נקוב של אגרות חוב סדרה י"ז.

עוד לפני המכרז קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 400 אלף יחידות, שהיוו כ-85.66% מכלל היחידות שהוצעו לציבור במכרז. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

במכרז עצמו הוגשו לחברה 47 בקשות לרכישת 400 אלף יחידות. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 987 שקל. בהתאם לתוצאות, 37 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 372,046 יחידות, שנקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן. בנוסף, 10 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 27,954 יחידות, שנקבו במחיר שנקבע במכרז, נענו גם הן במלואן.

מהדיווח עולה כי לא התקבלו הזמנות של משקיעים מהציבור לרכישת היחידות. בסך-הכל נענו הזמנות עבור 400 אלף יחידות, המשקפות 400 מיליון שקל ערך נקוב של אגרות החוב.

החברה ציינה כי אגרות החוב יונפקו במחיר שנקבע במכרז, שהוא נמוך מערכן המתואם, ולכן הן יונפקו בשיעור ניכיון של 1.3%.