רוטשטיין קיבלה הצעה למכירת אחזקותיה באנשי העיר לפי שווי של עד 255 מיליון שקל

רוטשטיין נדל"ן קיבלה ביום רביעי האחרון הצעה מחברת גפן מגורים והתחדשות בע"מ, צד שלישי שאינו קשור לחברה, לרכישת מלוא אחזקותיה באנשי העיר מקבוצת רוטשטיין. האחזקות שמבקשת המציעה לרכוש מהוות 41.32% מהון המניות ומזכויות ההצבעה באנשי העיר.

החברה דיווחה (יום ו', 29.5.26) כי על-פי ההצעה, התמורה שתשולם לרוטשטיין במועד השלמת העסקה תעמוד על כ-99 מיליון שקל. בנוסף, נקבעה תמורה מותנית של כ-6 מיליון שקל, כפוף להתקיימות תנאים שנקבעו בהצעה. רוטשטיין ציינה כי המחיר משקף לאנשי העיר שווי של 240 מיליון שקל, ובצירוף התמורה המותנית שווי של 255 מיליון שקל.

השלמת העסקה כפופה לכמה תנאים מרכזיים: בדיקת נאותות שתימשך עד 45 יום ממועד קבלת ההצעה, אישור דירקטוריון רוטשטיין, והתקשרות הצדדים בהסכם מחייב. כלומר, בשלב זה אין עדיין עסקה חתומה, אלא הצעה בלבד.

עוד דיווחה רוטשטיין כי בהתאם להסכם השליטה המשותפת בינה לבין אנשי העיר בע"מ, המחזיקה בכ-38.36% מהון המניות ומזכויות ההצבעה באנשי העיר, לאותו שותף קיימת זכות סירוב. המשמעות היא שהשותף רשאי לרכוש את מניות רוטשטיין באנשי העיר באותם תנאים שפורטו בהצעת גפן מגורים והתחדשות.

בחברה הדגישו כי נכון למועד הדיווח מדובר בהצעה שאינה מחייבת, וכי המגעים נמצאים בשלב מוקדם בלבד. לכן, אין ודאות שהמגעים יבשילו לעסקה, באילו תנאים היא תבוצע, מה יהיה מבנה העסקה, היקפה, התמורה שתשולם במסגרתה, מועדי הביצוע שלה, או אם יתקבלו כל האישורים הנדרשים, ככל שיידרשו.