רפורמת "מעבר בקליק" הכפילה את שיעור המעבר בין בנקים

מחקר חדש של בנק ישראל קובע כי רפורמת "מעבר בקליק", שאפשרה ללקוחות לעבור מבנק לבנק באופן מקוון, מהיר וללא עלות, הובילה להכפלה של שיעור המעבר של משקי בית בין בנקים ולחיזוק הלחץ התחרותי במערכת הבנקאית. לפי המחקר, ההסתברות השנתית למעבר בין בנקים עלתה מכ-0.6% לפני הרפורמה לכ-1.4% לאחריה.

הרפורמה יושמה בישראל בספטמבר 2021, במטרה לצמצם את חסמי המעבר שהקשו על לקוחות לעזוב את הבנק שלהם גם כאשר היו קיימות עבורם חלופות טובות יותר. בבנק ישראל מסבירים כי מערכת הבנקאות בישראל, בדומה למדינות רבות בעולם, מתאפיינת בשיעורי מעבר נמוכים בין בנקים, בעיקר בקרב משקי בית. אחד ההסברים המרכזיים לכך הוא העלויות, המאמץ והמורכבות הכרוכים בהעברת הפעילות הפיננסית מבנק לבנק.

המחקר, שנכתב על-ידי ד"ר נמרוד שגב מחטיבת המחקר בבנק ישראל בשיתוף ד"ר סיון פרנקל ממכון ספרא לבנקאות בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, בחן את השפעת הרפורמה על התנהגות הלקוחות ועל תנאי האשראי במערכת הבנקאית. המחקר התבסס על נתונים מקיפים ממאגר נתוני האשראי המנוהל בבנק ישראל, הכוללים את כלל חשבונות העו"ש של משקי הבית בישראל.

אחד הממצאים המרכזיים הוא שהעלייה בשיעורי המעבר לא הייתה אירוע נקודתי בלבד מיד לאחר השקת הרפורמה. לפי בנק ישראל, שיעור המעבר נותר גבוה גם בשנים שלאחר היישום, נתון המעיד על שינוי מבני בהתנהגות הלקוחות. באיור המצורף להודעה, המתאר את שיעור הלקוחות שהחליפו בנק בכל רבעון, נראית עלייה בשיעורי המעבר לאחר מועד הרפורמה, המסומן בקו אנכי.

השפעת הרפורמה הייתה בולטת במיוחד בקרב לקוחות צעירים, ששיעורי המעבר שלהם עלו במידה רבה יותר לאחר יישומה. בבנק ישראל מסבירים כי הדפוס הזה עולה בקנה אחד עם הפחתת חסמי מעבר טכנולוגיים ותפעוליים, שכן לקוחות צעירים נוטים בדרך כלל לאמץ בקלות רבה יותר פתרונות דיגיטליים, ותלויים פחות בקשר אישי עם בנקאי.

ממצא נוסף של המחקר נוגע לריבית על מסגרות משיכת יתר - אוברדראפט. לפי בנק ישראל, בקרב לקוחות שהושפעו מהרפורמה נרשמה ירידה בריבית על האוברדראפט. הירידה נצפתה גם בקרב לקוחות שלא עברו בפועל בין בנקים, מה שמרמז כי עצם האפשרות לעבור בנק הגבירה את הלחץ התחרותי במערכת. באיור נוסף שצורף להודעה מוצגות מגמות במדדים הקשורים לשימוש במסגרות עו"ש, ובהן ניצול המסגרת, שיעור החשבונות עם מסגרת, סכום האוברדראפט הממוצע והרווח הממוצע על האוברדראפט.

בבנק ישראל מציינים כי במבט רחב, המחקר מספק עדות כמותית לחשיבותם של חסמי מעבר בשוק הבנקאות הקמעונאית. הממצאים מצביעים על כך שהפחתת העלויות ופישוט התהליך הכרוך במעבר בין בנקים יכולים לחזק את התחרות, לשפר את התנאים ללקוחות ולהשפיע על מבנה השוק, גם כאשר שיעורי המעבר האבסולוטיים עדיין נמוכים יחסית.

לפי ההודעה, המחקר מלמד גם כי דיגיטציה ורפורמות מבניות מסוג זה משפיעות על התנהגות צרכנים ועל התחרות במערכת הפיננסית. למחקר המלא צורפו, בין היתר, איור על שיעור הלקוחות שהחליפו בנק בכל רבעון ואיור על ניצול ושיעור הריבית של מסגרות העו"ש.