נופר אנרג'י תגייס 450 מיליון שקל מהפניקס באמצעות זכויות בכורה פרטיות

נופר אנרג'י, שבשליטת עופר ינאי, דיווחה כי חתמה עם גופים מוסדיים מקבוצת הפניקס על הסכם שבמסגרתו יוקצו להם זכויות בכורה פרטיות בתמורה כוללת של 450 מיליון שקל. הזכויות שיוקצו להפניקס אינן מקנות זכויות הצבעה בחברה, אלא זכויות כלכליות בלבד, והן יושקעו מכספי עמיתים ונוסטרו של הפניקס.

על-פי עיקרי ההסכם, זכויות הבכורה יהיו זכאיות בעת חלוקת דיבידנד לתשלום מזומן שנתי נומינלי של 8.5% על בסיס "ערך הזכות המתואם". ערך זה מוגדר כשווי הקבוע של כל זכות בכורה, העומד על 100 שקל, בתוספת דיבידנד בכורה שנצבר בגינה וטרם שולם, ככל שנצבר. החל מתום השנה החמישית ממועד ההנפקה יעלה שיעור התשלום ל-10%; מתום השנה העשירית ל-11.5%; ומתום השנה ה-15 ל-13.5%.

עוד נקבע כי תשלום מזומן שנתי שלא ישולם במועדו יצטבר בהתאם להוראות ההסכם. החברה לא תוכל לשלם דיבידנד לבעלי המניות הרגילות לפני ששולם התשלום השנתי למחזיקי זכויות הבכורה, וכן כל תשלום שנצבר.

זכויות הבכורה שיוקצו להפניקס הן זכויות נדחות וצמיתות, ללא מועד פדיון קבוע, ואינן ניתנות לפדיון לפי בחירת המשקיע. רק נופר אנרג'י תהיה רשאית לפדות את הזכויות, כולן או חלקן, וזאת החל מתום חמש שנים ממועד הנפקתן. תמורת הפדיון, ככל שיבוצע, לא תפחת מערך הזכות המתואם, ותשולם במזומן רק מתקבולים שיתקבלו מהנפקת הון מניות רגילות עתידית.

במקרה של פירוק החברה, ולאחר תשלום כל חובותיה לנושים, המשקיע יהיה זכאי להחזר ההשקעה לפי סדר התשלומים שנקבע בהסכם, לרבות התשלום השנתי והתשלום הנצבר, לפני החזר הון לבעלי המניות הרגילות. עם זאת, הזכות השיורית ליתרת נכסי החברה לאחר ביצוע התשלומים תישאר לבעלי המניות הרגילות בלבד.

החברה ציינה כי זכויות הבכורה לא יירשמו למסחר בבורסה. עם זאת, אם בעתיד תבצע נופר אנרג'י הנפקה לציבור של מניות בכורה סחירות בבורסה בתל אביב, וכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, היא תפדה את זכויות הבכורה הפרטיות של הפניקס ותקצה לה במקומן מניות בכורה סחירות בעלות זכויות זהות. ההסכם כולל גם מנגנוני התאמה כלכליים למקרה שבו התשואה האפקטיבית של מניות הבכורה בהנפקה הציבורית תהיה שונה מזו שנקבעה ביחס לזכויות הבכורה הפרטיות.

נופר הדגישה כי אין באמור התחייבות לביצוע הנפקה ציבורית של מניות בכורה, ואין ודאות כי הנפקה כזו אכן תצא לפועל או מה יהיו תנאיה. עוד נמסר כי למיטב ידיעת החברה, אין לבעלי מניות מהותיים או לנושאי משרה עניין אישי בתמורת ההקצאה, למעט המשקיע עצמו.