סופרגז פאוור מוכרת את פעילות הגז הטבעי לאלומה בכ-400 מיליון שקל

סופרגז פאוור מוכרת לקרן אלומה את פעילות הגז הטבעי והקוגנרציה שלה תמורת כ-400 מיליון שקל. הצדדים הודיעו כי חתמו על הסכם מחייב, שבמסגרתו תעבור לאלומה פעילות הכוללת אספקת גז טבעי למפעלי תעשיה, אספקת גז טבעי דחוס לכלי רכב כבדים וניהול והפעלה של תחנות קוגנרציה.

השלמת העסקה בין סופרגז פאוור לאלומה כפופה להתקיימות תנאים מתלים מקובלים, ובהם קבלת אישורים מצדדים שלישיים ואישורים רגולטוריים, לרבות אישור הממונה על התחרות ואישור רשות הגז הטבעי.

על-פי ההסכם, במועד השלמת העסקה תשלם אלומה 281 מיליון שקל, בתוספת כ-11 מיליון שקל בגין היתרה השלילית של החוב הפיננסי נטו של החברה הנמכרת. סכום נוסף של 114 מיליון שקל ישולם בתום 24 חודשים ממועד השלמת העסקה, ויובטח בבטוחות.

בסופרגז מציינים כי העסקה היא חלק מיישום האסטרטגיה של החברה להתמקד בתחומי הליבה שלה - גפ"מ ואספקת חשמל. עם השלמת העסקה צפויה החברה לרשום תזרים מיידי של כ-290 מיליון שקל, לצד רווח של כ-20 מיליון שקל. בחברה ציינו כי חלק עיקרי מהתמורה ייועד לפירעון אשראי, במטרה לחזק את מבנה ההון ולצמצם את החוב.

הפעילות הנמכרת כוללת אספקת גז טבעי למפעלי תעשיה מובילים בישראל באמצעות קווי חלוקת גז וגז טבעי דחוס, וכן אספקת גז טבעי דחוס ליותר מ-1,000 אוטובוסים ומשאיות. בנוסף, הפעילות כוללת ניהול והפעלה של תחנות קוגנרציה בהיקף פעיל של כ-33 מגה וואט, לצד צבר פרויקטים נוספים בהיקף של כ-30 מגה וואט.

דניאל ספיר, מנכ"ל סופרגז פאוור, אמר כי העסקה תואמת את אסטרטגיית החברה להתמקד בגפ"מ ובאספקת חשמל, שהם לדבריו תחומי פעילות מוכווני לקוח קצה שבהם החברה ממוצבת כשחקנית מובילה. ספיר הוסיף כי העסקה מייצרת עבור סופרגז רווח ותזרים משמעותי, ותתמוך בהאצת הצמיחה בתחומי הליבה. לדבריו, החברה חתמה לאחרונה גם על מזכר הבנות לרכישת חברת ניין, המשווקת מותגים בינלאומיים של מוצרים מבוססי גז, כחלק מהרחבת הפעילות בתחום הגפ"מ ומוצריו.

עבור קרן אלומה, הרכישה מהווה כניסה משמעותית נוספת לתחום האנרגיה. בקרן מציינים כי הפעילות הנרכשת מבוססת על חוזים ארוכי טווח, מספקת פתרונות יעילות אנרגטית ללקוחות תעשייתיים, ותומכת ביציבות תזרימית. עוד נמסר כי העסקה משלימה באופן סינרגטי את פעילות אסקו, שבבעלות הקרן, העוסקת בהתייעלות אנרגטית, ייזום, ייצור ואספקת חשמל.

יאיר הירש, מנכ"ל קרן אלומה, אמר כי העסקה היא אבן דרך משמעותית עבור הקרן וחיזוק חשוב לזרוע האנרגיה שלה. לדבריו, באלומה רואים בפעילות הנרכשת בסיס איכותי להמשך פיתוח והתרחבות, עם תזרים מבוסס ופוטנציאל צמיחה משמעותי.

במקביל לעסקה הנוכחית, סופרגז חתמה בחודש שעבר על מזכר הבנות לרכישת 50% ממניות חברת ניין תמורת כ-30 מיליון שקל. החברה עוסקת ביבוא ושיווק מוצרים מבוססי גז, וסל מוצריה צפוי להצטרף למחממי מים בגז, בלוני גז למנגלים ומוצרים נוספים שסופרגז משווקת כיום.

סופרגז פאוור נוסדה בשנת 1953, והשליטה בה נרכשה בשנת 2019 על-ידי קבוצת אלקו. לחברה כ-400 אלף לקוחות פרטיים וכ-5,000 לקוחות עסקיים ומוסדות. לצד פעילותה בתחום שיווק והפצת גז ביתי, מאז תחילת 2023 היא מספקת גם חשמל ללקוחות פרטיים.

קרן אלומה, בניהולם של אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש, היא קרן סחירה להשקעה בתשתיות, המתמקדת בתחומי התקשורת, האנרגיה הירוקה ואיכות הסביבה. בין החזקותיה: עוגנים בירוק, אסקו, חן המקום, שילוני ו-50% מחברת גרינמיקס. הקרן הודיעה לאחרונה גם על עסקה למכירת אקסלרה בסכום של כ-500 מיליון שקל, והיא ממתינה לאישור רגולטורי אחרון להשלמת העסקה.