חג'ג' אירופה מקדמת פרויקט ענק בקונסטנצה: צפי להכנסות של כ-623 מיליון אירו

חברת חג'ג' אירופה דיווחה (יום ד', 29.4.26) כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לקידום עסקת קומבינציה במקרקעין בעיר קונסטנצה שברומניה, בשטח של כ-86 אלף מ"ר. לפי הדיווח, המקרקעין מיועדים ברובם למגורים, אך כוללים גם ייעודים נוספים, בהם שטחי מסחר, שטחי מלונאות ומבני ציבור. למקרקעין קיימת תוכנית עירונית אזורית מאושרת ובתוקף, והפרויקט צפוי להתבצע בשלושה שלבים עיקריים.

המקרקעין נמצאים בין הרחובות קיליי, סובז'ה ופנאיט צ'רנה בעיר קונסטנצה. מזכר ההבנות נחתם בין חברת הנכס של חג'ג' אירופה, אופיס אס אנד אייץ' אס.פי.וי דיוולופמנט אס.אר.אל, לבין קמבלה פרוד אס.אר.אל, תאגיד רומני שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה. החברה הדגישה כי מדובר במזכר הבנות לא מחייב, וכי העסקה כפופה להשלמת בדיקות, משא-ומתן וחתימה על הסכם מחייב.

על-פי מזכר ההבנות, בתמורה להעברת המקרקעין לחברת הנכס, תקבל בעלת הקרקע זכויות בדירות שייבנו בפרויקט, בהתאם לשיעור שטחי הבעלים בעסקת הקומבינציה. אם יוקמו גם נכסים מסחריים בפרויקט, יועברו לבעלים גם זכויות ביחידות מסחריות בהתאם לאותו שיעור. עוד נקבע כי כפוף להסכמת הבעלים, חברת הנכס תהיה רשאית למכור חלק מהנכסים המסחריים או את כולם לצד שלישי, ולשלם לבעלים את חלקם היחסי מתוך התמורה.

לפי הדיווח, זכויות הבנייה מכוח התוכנית המאושרת, כפוף לקבלת היתר בנייה, עומדות על כ-234 אלף מ"ר בנוי בסך הכול. מתוך השטח הזה צפויים כ-174 אלף מ"ר לשיווק למגורים, כולל מרפסות, ובהם כ-2,115 יחידות דיור. בנוסף, התוכנית כוללת כ-10 אלף מ"ר שטחי מלונאות, כ-7,000 מ"ר מבני ציבור וכ-2,485 חניות תת-קרקעיות ועיליות. החברה מעריכה כי סך ההכנסות הצפויות בפרויקט יעמוד על כ-623 מיליון אירו, והרווח לפני מס בפרויקט, בחלק החברה ובניכוי התמורות לבעלים, יעמוד על כ-129 מיליון אירו.

השלמת העסקה בקונסטנצה כפופה לבדיקת נאותות משפטית, טכנית, סביבתית, תכנונית, חשבונאית ומיסויית, שאמורה להסתיים בתוך 60 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות. תקופה זו ניתנת להארכה ב-30 יום נוספים בלבד במקרה שבו לא יתקבלו תגובות מרשויות מוסמכות לבקשות שהוגשו במסגרת בדיקת הנאותות. העסקה כפופה גם לחתימה על הסכם מחייב ולתנאים מתלים נוספים, ובהם, ככל שיידרש לפי הדין הרומני, אישור או קביעה של הוועדה הרומנית לבחינת השקעות ישירות זרות.

במקביל לדיווח על הפרויקט בקונסטנצה, עדכנה חג'ג' אירופה כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות בהסכם מימון לפרויקט אובור ברומניה. במסגרת ההסכם, בנק רומני יעמיד לחברת אובור שתי מסגרות אשראי לצורך בניית שלב א' של הפרויקט, הכולל את בניינים 1 עד 4. מסגרת האשראי למימון הבנייה תעמוד על כ-18.6 מיליון אירו, ומסגרת אשראי מתחדשת למימון רכיב המע"מ תעמוד על כ-20 מיליון רון רומני, שהם כ-3.9 מיליון אירו נכון למועד הדיווח. בסך-הכל מדובר במסגרות אשראי בהיקף של כ-22.5 מיליון אירו.

מסגרת האשראי למימון הבנייה תועמד לתקופה של 36 חודשים ממועד החתימה על הסכם המימון. מסגרת האשראי למימון המע"מ תועמד לתקופה של 30 חודשים ממועד החתימה או עד להשבת סכום המע"מ הרלוונטי על-ידי רשויות המס, לפי המוקדם. הריבית על מסגרת הבנייה תהיה ריבית שנתית משתנה במרווח של 3.5% מעל יוריבור לשלושה חודשים, העומדת נכון למועד הדיווח על כ-5.65% בשנה. מסגרת המע"מ תישא ריבית שנתית משתנה במרווח של 2.25% מעל רובור לשלושה חודשים, העומדת נכון למועד הדיווח על כ-8.15% בשנה.

להבטחת מסגרות האשראי בפרויקט אובור יועמדו לטובת הבנק בטוחות שונות, בהן משכנתה מדרגה ראשונה על זכויות חברת אובור במקרקעין הקיימים והעתידיים של הפרויקט, שעבודים על חשבונות בנק, זכויות לקבלת כספים מהסכמי מכר, מניות חברת אובור וזכויות לקבלת החזרי מע"מ מרשויות המס ברומניה. חברת אובור התחייבה גם לעמידה במחירי מינימום למ"ר ליחידות דיור ולחניות בפרויקט, לאי חלוקת דיבידנדים ללא הסכמת הבנק, ולהעמדת תשלום ראשון מינימלי של 15% במסגרת הסכמי המכר המקדמיים.