ביקושי שיא של 5.8 מיליארד שקל: חברת החשמל השלימה שלב מוסדי בהנפקת אג"ח

חברת החשמל הודיעה (יום ב', 20.4.26) כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות צמודות מדד - סדרות 38 ו-39 - לטווחים של 9 שנים ו-30 שנים, בהיקף כולל של 3 מיליארד שקל. לפי הודעת החברה, להנפקה נרשמו ביקושי שיא בהיקף של כ-5.8 מיליארד שקל.

אחד המהלכים הבולטים בהנפקה הוא הנפקת אג"ח ל-30 שנה בשוק המקומי הסחיר, שלדברי החברה נעשתה לראשונה בתולדותיה. בחברת החשמל ציינו כי המהלך משקף רמת אמון גבוהה מצד המשקיעים המוסדיים ביציבותה של החברה לטווחים ארוכים מאוד. עוד נמסר כי החברה היא כיום המנפיקה הגדולה ביותר בקרב החברות הריאליות בבורסה בתל אביב, וכי לאחר ההנפקה עלה מספר הסדרות הסחירות שלה ל-10.

בסדרה 38 גייסה החברה 800 מיליון שקל, בתשואה לפדיון צמודה למדד של 2.7% ובמרווח של 61 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי צמוד. בסדרה 39, לפי הודעת החברה, גויסו 2.2 מיליון שקל, בתשואה לפדיון צמודה למדד של 3.26% ובמרווח של 96 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

יו"ר חברת החשמל, דורון ארבלי, מסר כי החברה זכתה שוב לאמון המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל, בהמשך להנפקה מוצלחת שביצעה בחו"ל בינואר האחרון. לדבריו, החברה ניצלה את תנאי השוק הנוכחיים והצליחה לגייס גם אג"ח ארוכה במיוחד, לטווח פירעון של 30 שנה, לצורך מימון פעילותה העסקית, תוך ניהול סיכונים זהיר ומחושב על-רקע אי-הוודאות במשק והמתיחות הביטחונית המתמשכת.

מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, אמר כי ההיענות הגבוהה של הגופים המוסדיים משקפת אמון בתוכניות הפיתוח של החברה, באיתנותה הפיננסית, ביכולות הביצוע ובמקצועיות עובדיה. עוד ציין כי הצלחת הנפקת אג"ח במח"מ של 30 שנה מעידה על חוסנה ארוך הטווח של החברה ועל תמיכת השוק הכלכלי בה, לצד המשך השקעות של מיליארדי שקל מדי שנה בתשתיות ההולכה, החלוקה וההשנאה.

בחברה ציינו כי בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי, וכי שלב המכרז הציבורי צפוי להתקיים בהמשך. אגרות החוב מדורגות ilAAA על-ידי מעלות S&P ו-Aaa.il על-ידי מידרוג. הנפקת הסדרות בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה באפריל 2024.

את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ"ל הכספים איל חרמוני, יחד עם החטיבה המשפטית ויחידת קשרי המשקיעים, בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ומשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן. מפיצי ההנפקה הם דיסקונט קפיטל חיתום, אי.בי.אי. חיתום והנפקות וברק לאומי חתמים.