פסגות מקימה חברת גמל חדשה עם כ-5.5 מיליארד שקל

פסגות בית השקעות וגלובל נט גמל הודיעו היום על חתימת הסכם למכירת פעילות קופות הגמל בניהול אישי של גלובל נט לפסגות, במהלך שבמסגרתו תקים פסגות חברה חדשה לניהול קופות גמל בהיקף נכסים צפוי של כ-5.5 מיליארד שקל כבר עם השלמת העסקה. השלמת המהלך כפופה לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

לפי ההודעה, העסקה נועדה לחזק את פעילות פסגות בתחום קופות הגמל בניהול אישי - IRA - תחום שמוגדר על ידי הצדדים כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בשוק החיסכון הפנסיוני. במסגרת ההסכם, הצוות הניהולי של גלובל נט גמל יצטרף לפסגות וימשיך לנהל את פעילות קופות הגמל בניהול אישי גם לאחר העברת הבעלות.

בפסגות ובגלובל נט מציינים כי המהלך נועד להבטיח המשכיות ניהולית ותפעולית מלאה ללקוחות, לצד חיזוק התשתיות, המערכות והיכולות של פסגות. לפי ההודעה, שילוב הצוות המקצועי של גלובל נט בפסגות אמור לאפשר רציפות בשירות ובניהול, תוך הרחבת הפעילות תחת גוף גדול יותר.

לפי הצדדים, המגמה המורגשת בעולם החיסכון הפנסיוני, שלפיה מתרחש בשנים האחרונות שינוי מהותי שבו האחריות על ניהול העתיד הפיננסי עוברת יותר ויותר לידי החוסכים, מובילה לעלייה בביקוש לפתרונות ניהול אישי, המאפשרים שליטה וגמישות רחבה יותר בניהול ההשקעות.

עוד נמסר כי בארצות הברית כ-40% מהנכסים הפנסיוניים מנוהלים במסלולי השקעה בניהול אישי. בישראל, כך לפי ההודעה, נרשמת האצה חדה בתחום, ובמהלך השנה האחרונה בלבד עברו מיליארדי שקלים לניהול אישי - נתון שלדברי החברות הופך את התחום לאחד הצומחים והמשמעותיים ביותר בשוק ההון המקומי.

מנכ"ל גלובל נט גמל, טדי לין, מסר כי החברה רואה במהלך שלב נוסף בצמיחה ובהתרחבות של פעילות קופות הגמל בניהול אישי, וכי החיבור עם פסגות צפוי לאפשר ללקוחות ליהנות משילוב של מקצועיות, יציבות והמשך ניהול איכותי. בפסגות מסרו כי הרכישה היא חלק מאסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות ומהמאמץ לחזק את מעמדו בתחום הניהול האישי, על רקע שינוי בהרגלי החיסכון של הציבור והמעבר לפתרונות גמישים ומותאמים אישית.

לפי פסגות, תחום ה-IRA צפוי להמשיך לצמוח במהירות בשנים הקרובות ולהפוך למרכיב מרכזי עוד יותר בשוק החיסכון בישראל.