קשרי תעופה דיווחה כי התקשרה, באמצעות חברה קפריסאית שבה היא מחזיקה בעקיפין ב-45%, בהסכם לרכישת 100% ממניות חברת Properties Racotino, שמחזיקה במקרקעין בשטח כולל של כ-13,364 מ"ר באזור Pyle שבמחוז לרנקה בקפריסין. על הקרקע מתוכנן לקום פרויקט משולב שיכלול מלון בהיקף של כ-111 חדרים, כ-60 יחידות מגורים ו-4 וילות.
לפי הדיווח, תמורת העסקה עומדת על כ-13.5 מיליון אירו, והיא כוללת רכישת מניות, המחאת חוב, שירותי תכנון ותשלומים עבור היתר בנייה. מתוך הסכום הזה, התמורה בגין רכישת המניות עצמן נקבעה על כ-8.78 מיליון אירו, ובנוסף יירכש חוב של החברה הנרכשת למוכרים בהיקף של כ-1.05 מיליון אירו.
התשלום יבוצע בכמה שלבים: כ-1.45 מיליון אירו במועד החתימה, כ-1.05 מיליון אירו נוספים עבור המחאת החוב, כ-4 מיליון אירו לאחר קבלת היתר התכנון, ויתרת התמורה - כ-3.33 מיליון אירו - תשולם עד 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר בנייה, או לפי מנגנון חלופי שנקבע בהסכם. סכום התשלום הסופי יישא ריבית שנתית של כ-4%.
בנוסף חתמה החברה הרוכשת על הסכם שירותים נלווה עם חברה שלפי הדיווח קשורה למוכרים, לצורך ליווי קבלת היתר התכנון, וכן ייעוץ וליווי בתחום השיווק והקידום של הפרויקט. התמורה הכוללת בגין השירותים הללו עומדת על כ-2.26 מיליון אירו בתוספת מע"מ, מהם כ-1.3 מיליון אירו ישולמו עם החתימה וכ-960 אלף אירו בתוך 15 ימים ממועד קבלת היתר התכנון. לצד זאת, החברה מעריכה תשלומים נוספים של כ-1.4 מיליון אירו, בין היתר עבור שטחים ירוקים, אגרות ותשלומים לרשויות בגין הגדלת זכויות בנייה.
השלמת העסקה כפופה לקבלת היתר תכנון בתוך עד 33 חודשים ממועד החתימה. אם ההיתר לא יתקבל בתוך התקופה הזאת, תהיה לחברה הרוכשת זכות לבטל את ההסכם, כפוף להודעה מוקדמת של 90 ימים, ולקבל בחזרה את מלוא הסכומים ששילמה. עם זאת, חלק מהתמורה, ובה גם התשלום הראשון, משולם כבר במועד החתימה ואינו מותנה בהתקיימות התנאים המתלים, כאשר נקבעו בטוחות לטובת הרוכשת.
החברה ציינה כי שיעור ההחזקה האפקטיבי שלה בפרויקט הוא 45%. החברה הרוכשת מוחזקת ב-45% על-ידי קשרי תעופה נדל"ן, ב-45% על-ידי Ltd HOTELS SL, וב-5% כל אחת על-ידי Develeco Buildup ו-M. Kareklas Investment. לפי מסמכי ההתאגדות, השליטה בחברה הרוכשת היא משותפת, והחלטות מהותיות מתקבלות בפועל בהסכמה בין שני בעלי המניות המרכזיים.
עוד עולה מהדיווח כי עלות הקמת הפרויקט, כולל עלות הקרקע, מוערכת בכ-65 מיליון אירו. בעלי המניות בחברה הרוכשת מתכננים להעמיד לה הלוואות בעלים בהיקף כולל של כ-14 מיליון אירו, כל אחד לפי חלקו, ויתרת העלויות צפויה להתממן באמצעות מימון חיצוני, לרבות ממוסדות בנקאיים מקומיים, בשילוב הון עצמי. תקופת הקמת הפרויקט מוערכת בכ-48 חודשים ממועד קבלת היתר הבנייה. בקשרי תעופה ציינו כי הרכישה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה להרחיב את פעילותה בתחום הנדל"ן והמלונאות מחוץ לישראל.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה