הנפקות אגרות החוב של חברת שופרסל מוכיחה עד כמה צמא השוק למסלולי השקעה אלטרנטיביים, שיהיו סולידיים מחד, ובעלי תשואה עודפת מאידך.
החברה שנמצאת בשליטת השקעות דיסקונט, הודיעה על כוונתה לגייס 150 מיליון שקל, באגרות חוב מהמשקיעים המוסדיים. בעקבות הביקוש העצום, שהסתכם ב-1.25 מיליארד ש"ח, גייסה בסופו של דבר 400 מיליון ש"ח.
אגרות החוב הונפקו בשני מסלולים:
- המסלול הקצר, לטווח ממוצע של שלוש שנים, שהוצע בריבית מקסימלית של %4.5 ובסופו של דבר נושא ריבית של %4;
- והמסלול הארוך עם טווח ממוצע של 7.5 שנים, שנושא ריבית של %4.8, והוצע במקור בריבית מקסימלית של 5.2%.
בסך הכל גוייסו 82 מיליון ש"ח במסלול הקצר ו-318 מיליון ש"ח במסלול הארוך.
שופרסל משווקת מזון לכ-160 חנויות. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2001 מחזור של 4.8 מיליארד ש"ח ורווח נקי של 143 מיליון ש"ח. החברה נסחרת לפי שווי בורסאי בסך 850 מיליון דולר.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה