חברת שופרסל לא מתכוונת להישאר מאחור בגל גיוסי האג"ח ששוטף את הבורסה. החברה הודיעה, כי היא מתכוונת לגייס 150 מיליון ש"ח באגרות חוב למשקיעים מוסדיים.
החברה מתכוונת לגייס אגרות חוב צמודות בשני מסלולים. מסלול קצר, לשלוש שנים, נושא ריבית של %4.5, ומסלול ארוך יותר, של 7.5 שנים בממוצע, נושא ריבית של %5.2.
שופרסל, הנמצאת בשליטת השקעות דיסקונט, מציינת בהודעתה כי קיבלה דירוג AA לאג"ח, מחברת הדירוג מעלות, אולם מציינת כי מדובר בדירוג ראשוני העשוי להשתנות.
ההערכה היא כי דירוג האג"ח לא יהיה נמוך מדירוג AA+, הדירוג שקיבלה רשת הריבוע הכחול.
שופרסל מצטרפת לגל של חברות שמנצלות את הורדת הריבית על-מנת לערוך גיוסים באגרות חוב בהיקפים של עשרות ומאות מיליוני ש"ח. היום ציינה כימיקלים לישראל, כי השלימה גיוס של 200 מיליון ש"ח. חברות שיכון ובינוי ומכתשים אגן הודיעו אף הן על כוונתן לגייס 50 מיליון ש"ח כל אחת באג"ח להמרה. בנוסף הודיעה לאחרונה חברת טאואר על השלמה בקרוב של גיוס אג"ח להמרה בהיקף של 100 מיליון ש"ח.
הגיוסים של אג"ח קונצרניות מאפשרים לחברות לנצל את התקופה הנוכחית, על-מנת לגייס הון בריבית נמוכה יותר, להוזיל עלויות מימון, ומאידך - לאפשר לגופים המוסדיים מסלולי השקעה סולידיים בעלי תשואה גבוהה יותר מהאג"ח הממשלתיות.
שופרסל עוסקת בשיווק מזון לכ-160 חנויות. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2001, מחזור של 4.8 מיליארד ש"ח ורווח נקי של 143 מיליון ש"ח. שופרסל נסחרת לפי שווי של כ-4 מיליארד ש"ח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה