ביקושים של כ-809 מיליון שקל לסדרה יז' של פרשקובסקי; תגייס עד 400 מיליון שקל

חברת פרשקובסקי השקעות ובניין הודיעה (יום ו', 13.2.26) כי במכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב סדרה יז' התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 809,513 יחידות, שכל אחת מהן כוללת 1,000 שקל ערך נקוב. מדובר בביקושים בהיקף כולל של כ-809 מיליון שקל ערך נקוב.

על אף היקף ההזמנות, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 400,000 יחידות בלבד, בהיקף של 400 מיליון שקל ערך נקוב. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז המוסדי לא יעלה על 2.67%, והוא יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב סדרה יז'.

החברה ציינה כי שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז בהצעה לציבור, ככל שזו תתקיים. ההנפקה לציבור מתוכננת להתבצע בדרך של הצעה אחידה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם.

דירקטוריון החברה כבר אישר את פרסום דוח הצעת המדף להנפקת אגרות החוב סדרה יז', בדרך של הצעה אחידה, בתמורה כוללת של עד 400 מיליון שקל.

עם זאת, הודגש כי ביצוע ההנפקה בפועל ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והיתר רשות ניירות ערך, ואין ודאות באשר לביצוע ההנפקה, היקפה ומועדה.