רב-בריח תעשיות הודיעה (יום ב', 2.2.26) כי חתמה אתמול על מערכת הסכמים למכירת מלוא חלקה, 30%, במתחם קריית רב-בריח באשקלון, הכולל את שלב א' ושלב ב' של מפעל החברה החדש בעיר.
הרוכשות הן מגדל חברה לביטוח ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, המחזיקות כבר ביתרת 70% מהמתחם. העסקה, לאחר השלמת שני שלביה שאינם תלויים זה בזה, צפויה להזרים לחברה מזומנים בהיקף מצטבר של כ-118 מיליון שקל.
בשלב א' של העסקה תמכור רב-בריח את זכויותיה במקרקעין ובמבנה הצמוד להם בתמורה לכ-94 מיליון שקל לפני מס, צמוד למדד המחירים לצרכן. מתוך סכום זה יופקדו כ-7.7 מיליון שקל בנאמנות להבטחת תשלומי מס שבח, קבלת אישורי עיריית אשקלון, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ורשות מקרקעי ישראל. במועד ההשלמה יוסר שעבוד בנקאי קיים על זכויות החברה, ובמקביל ייחתם הסכם שכירות חדש לתקופה של כ-25 שנה, במסגרתו תשלם רב-בריח דמי שכירות חודשיים של כ-1.6 מיליון שקל, צמודים למדד דצמבר 2025. להבטחת התחייבויותיה תעמיד החברה ערבות בנקאית של כ-15 מיליון שקל ותשעבד את זכויות השכירות בהיקף מדורג.
השלמת שלב א' כפופה לאישור משרד הכלכלה והתעשיה, והחברה צופה כי תתרחש במחצית הראשונה של 2026. העסקה תטופל חשבונאית כעסקת מכירה וחכירה בחזרה בהתאם לתקן IFRS 16, וצפויה להניב רווח הון חשבונאי של כ-10.4 עד כ-11.5 מיליון שקל, אשר לאחר מס מוערך בכ-8 עד כ-8.9 מיליון שקל.
שלב ב' של העסקה כולל מכירת מלוא זכויות רב-בריח, 30%, במניות חברת רב-בריח מגדל, המחזיקה בזכויות הפיתוח במקרקעי שלב ב'. התמורה בגין שלב זה עומדת על כ-3 מיליון שקל, כאשר כ-330 אלף שקל יופקדו בנאמנות להבטחת קבלת אישור רשות מקרקעי ישראל. מועד ההשלמה נקבע ל-1 במאי 2027, כפוף לאישור משרד הכלכלה ולמסירת הנכס לחברה כשוכרת.
במועד ההשלמה של שלב ב' יבוצע פירעון הדדי של הלוואת הבעלים שהעמידה רב-בריח לחברה המשותפת ושל הלוואה שמגדל העמידה לרב-בריח לצורך מימון הקמת השלב, כך שלחברה צפויים לנבוע מזומנים נוספים של כ-21 מיליון שקל. במקביל ייחתם הסכם שכירות חדש לתקופה של כ-25 שנה, בדמי שכירות המשקפים תשואה של 6% על עלות ההקמה בפועל, עם ערבויות בנקאיות בהתאם.
החברה צופה כי שלב ב' יניב רווח הון חשבונאי של כ-2.4 מיליון שקל, ולאחר מס כ-1.9 מיליון שקל. בסך-הכל, שני שלבי העסקה צפויים להניב לרב-בריח רווח הון חשבונאי מצטבר בטווח של כ-12.8 עד כ-13.9 מיליון שקל.
ברב-בריח מציינים כי כספי התמורה ישמשו בין היתר להקטנת חוב החברה כלפי תאגידים בנקאיים ולהמשך השקעות ופיתוח שלב ב' של המתחם, בדגש על תחומי האלומיניום והזכוכית. השלמת כל אחד משלבי העסקה מותנית בקבלת אישור משרד הכלכלה והתעשיה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה