קיסטון השלימה רכישת 13.2% נוספים מאגד - האחזקה זינקה ל-91.4%

עיקרי העסקה

• שיעור מניות שנרכש: 13.2%
• תמורת העסקה: כ-593 מיליון ש"ח
• אחזקת השותפות לאחר העסקה: כ-91.4%
• אחזקה בשרשור של קיסטון אינפרא: כ-74.1%
• מימון מהון עצמי: כ-55%
• משיכת אשראי בנקאי: כ-260 מיליון ש"ח

קיסטון אינפרא בע"מ השלימה את רכישת 13.2% מהונה המונפק של אגד חברה לתחבורה בע"מ, במהלך שסוגר את מימוש האופציה האחרונה שניתנה למייסדי אגד ומחזק משמעותית את שליטתה בחברה.

מהדיווח שמסרה (29.1.26) קיסטון אינפרא לבורסה עולה, כי קרן קיסטון-שותפות אגד השלימה את העסקה בתמורה לסכום של כ־593 מיליון ש"ח. עם השלמת המהלך מחזיקה השותפות בכ־91.4% ממניות אגד, כאשר קיסטון אינפרא מחזיקה בשרשור בכ־74.1% ממניות החברה, באמצעות החזקה של כ־81.1% מהזכויות בהון השותפות .

כ־55% מסכום הרכישה מומן באמצעות הזרמת הון עצמי לשותפות מצד קיסטון אינפרא ומצד קרן המורים והגננות, השותפה בשותפות. חלקה של קיסטון אינפרא בהזרמת ההון עומד על כ־268 מיליון ש"ח. יתרת המימון בוצעה באמצעות מימון בנקאי, לרבות משיכה של כ־260 מיליון ש"ח ממסגרת אשראי ייעודית שהוסדרה לצורך כך.

מימוש האופציה הנוכחי מהווה את השלב האחרון בעסקת רכישת מניות אגד ממייסדי החברה, בהתאם לאמור בדוח השנתי של קיסטון אינפרא לשנת 2024 ולדיווחים קודמים שפרסמה החברה בנושא. בכך נחתם תהליך הדרגתי של העברת השליטה באגד לידי קיסטון-שותפות אגד, תוך שילוב בין הון עצמי למימון חיצוני.