מזרחי-טפחות השלים תמחור הנפקה פרטית בינלאומית בהיקף של 750 מיליון דולר

בנק בנק מזרחי-טפחות הודיע (יום ו', 9.1.26) כי השלים את הליך התמחור של הנפקה פרטית בינלאומית של כתבי התחייבות נדחים מחיקים, בהיקף כולל של 750 מיליון דולר. מדובר בהנפקה המיועדת למשקיעים מוסדיים, כאשר כתבי ההתחייבות צפויים להיות מוכרים כהון רובד 2 של הבנק, בהתאם להוראת נוהל בנקאי תקין מספר 202.

על-פי הדיווח, כתבי ההתחייבות יישאו ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.8367%, שתשולם פעמיים בשנה. אם לא יבוצע פדיון מוקדם, הריבית תעודכן לאחר חמש שנים ושלושה חודשים מיום ההנפקה, בהתאם לתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-5 שנים במועד העידכון, בתוספת מרווח של 2.10%.

מועד הפירעון הסופי של כתבי ההתחייבות נקבע ל-15 באפריל 2036, בתשלום אחד. לבנק עומדת אפשרות לבצע פדיון מוקדם מלא, אך לא חלקי, במהלך חלון זמנים של שלושה חודשים, בין 15 בינואר ל-15 באפריל 2031, וזאת כפוף להתקיימות תנאים שנקבעו מראש. בנוסף, קיימת אפשרות לפדיון מוקדם גם במקרה של שינויים רגולטוריים מסוימים או שינויים במשטר המס, כפוף לאישור המפקח על הבנקים וללא התחייבות מצד הבנק לממש אפשרות זו.

כתבי ההתחייבות כוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן, שלפיו בהתקיים נסיבות מסוימות, שאינן בהכרח בשליטת הבנק, עשויה להתבצע מחיקה מלאה או חלקית של הקרן. במקרה של אירוע מכונן לאי-קיימות, תבוצע מחיקה מלאה של כתבי ההתחייבות.

ההנפקה בוצעה במחיר של 100% מהערך הנקוב, ותמורתה ברוטו מסתכמת ב-750 מיליון דולר. לאחר ניכוי עמלות החתמים והוצאות נוספות, צפויה התמורה נטו לשמש את הבנק לצרכיו העסקיים הכלליים. כתבי ההתחייבות צפויים להירשם למסחר במערכת UP TASE של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, כפוף לקבלת אישורה, כאשר מועד השלמת ההנפקה נקבע ל-15 בינואר 2026.