תעשיית קרנות הנאמנות חצתה רף של 700 מיליארד ש"ח

תעשיית קרנות הנאמנות בישראל חצתה (17.08.25) שיא היסטורי והגיעה להיקף נכסים כולל של 700 מיליארד ש"ח - גידול מרשים בקצב מואץ, לאחר שהשיא הקודם של 600 מיליארד ש"ח נרשם ב-24.12.24, והשיא שקדם לו - 500 מיליארד ש"ח - הושג ב-05.05.24. בתוך פחות משנה הוסיפה התעשיה 200 מיליארד ש"ח להיקפה.

על-פי נתוני מיטב בית השקעות, תעשיית הקרנות הכפילה את עצמה מאז 31.03.21. מגמת העלייה נבלמה רק בשנים 2022 ו-2023, עקב הירידות בשווקים, אך חזרה למסלול צמיחה חד החל משנת 2024. הגידול נרשם בכל סוגי הקרנות - קרנות אקטיביות מסורתיות, קרנות כספיות, קרנות מחקות וקרנות סל.

מאז מאי 2024, אז ניהלה התעשיה 500 מיליארד ש"ח, הצטרפו אליה השקעות חדשות בהיקף של כ-95 מיליארד ש"ח, בעוד יתרת הצמיחה - כ-105 מיליארד ש"ח - נבעה מעליית ערך הנכסים הקיימים. שתי מגמות מרכזיות הובילו לכך: עליות חדות בשוקי המניות בארץ ובעולם לצד סביבת ריבית גבוהה שהזרימה כספים לקרנות הכספיות, וכן כניסת משקיעים חדשים לשוק ההון.

השיא הנוכחי מייצב את תעשיית הקרנות כמרכיב משמעותי בנכסי הציבור: 700 מיליארד ש"ח המהווים כ-11% מתוך כלל הנכסים הפיננסיים של הציבור, המוערכים בכ-6.5 טריליון ש"ח.