עסקת ענק: סאפיינס תימכר ל-Advent תמורת 2.5 מיליארד דולר

חברת סאפיינס אינטרנשיונל, המספקת פתרונות תוכנה חכמים מבוססי SaaS לתעשיית הביטוח, הודיעה כי חתמה על הסכם למכירתה ל-Advent, קבוצת השקעות פרייבט אקוויטי בינלאומית, בעסקת מזומן בשווי של כ-2.5 מיליארד דולר. במסגרת ההסכם יקבלו בעלי המניות 43.50 דולר למניה - פרמיה של 64% לעומת מחיר הסגירה ב-8 באוגוסט 2025, שעמד על 26.52 דולר.

העסקה, שאושרה פה אחד על-ידי דירקטוריון סאפיינס, משקפת פרמיה של כ-51% גם ביחס למחיר הממוצע ב-30 וב-60 הימים שקדמו להכרזה. עם השלמתה, מניות החברה יימחקו מהמסחר והיא תהפוך לחברה פרטית. פורמולה מערכות, בעלת המניות הקיימת בסאפיינס, תשמור על אחזקת מיעוט בחברה.

לפי הצדדים, המהלך צפוי להאיץ את פיתוח החדשנות בסאפיינס, במיוחד בתחומי הבינה המלאכותית והפתרונות הדיגיטליים לשוק הביטוח, ולחזק את פריסתה הבינלאומית. Advent התחייבה להעמיד הון של 1.3 מיליארד דולר לצורך מימון העסקה, והשלמתה צפויה ברבעון הרביעי של 2025 או ברבעון הראשון של 2026, כפוף לאישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות.

מנכ"ל סאפיינס, רוני על-דור, ציין כי מדובר באבן דרך משמעותית עבור החברה וכי השותפות עם Advent תאפשר לה להמשיך לספק ערך ללקוחותיה ברחבי העולם. "עסקה זו מסמנת אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, ומדגישה את הצלחת האסטרטגיה שלנו, את המחויבות שלנו לספק ערך יוצא דופן ללקוחותינו ואת החוזק של הצוות הגלובלי שלנו. לאחר תהליך בחינה, אישר דירקטוריון החברה את העסקה, אשר מניבה תוצאה מצוינת לבעלי המניות של סאפיינס, ומספקת להם ערך מזומן משמעותי בפרמיה אטרקטיבית", אמר.

ב-Advent הדגישו כי סאפיינס ממוצבת היטב להוביל את תהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית בענף הביטוח וכי המהלך יאפשר השקעה מוגברת בחדשנות ובשירות הלקוח.