הצלחה לאפקון: ביקושי שיא בהנפקת האג"ח והאופציות - גיוס של כ-152 מיליון שקל

קבוצת אפקון, מהחברות הוותיקות והבולטות בישראל בתחום השירותים לאתרים ולפרויקטים עתירי טכנולוגיה, סיימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ה') וכתבי אופציה (סדרה 1). המכרז, שהתקיים אתמול (21.7.25) עורר ביקושים גבוהים במיוחד מצד הגופים המוסדיים.

במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים יחידות הכוללות אגרת חוב אחת בערך נקוב של 1,000 שקל בריבית שנתית קבועה של 4.5%, ושני כתבי אופציה למימוש למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 250 שקל למניה - מחיר המשקף שווי חברה של כ־1.4 מיליארד שקל אחרי הכסף.

הביקושים חצו את הציפיות והסתכמו בלמעלה מ-400 מיליון שקל - פי ארבעה מהיקף הגיוס המקורי שעמד על 100 מיליון שקל. בתגובה, אפקון החליטה להגדיל את ההקצאה ולהעמיד את הגיוס על 150 מיליון שקל. בסופו של דבר התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 150,000 יחידות, הכוללות אג"ח בערך נקוב של 150 מיליון שקל ו־300 אלף כתבי אופציה, בסכום כולל של כ־151.8 מיליון שקל. המכרז ננעל במחיר של 1,012 שקל ליחידה, מה שמשקף ריבית אפקטיבית של כ־4.4% לאחר עמלת ההתחייבות.

מחיר זה יהווה את המחיר המזערי לציבור במקרה שתבוצע ההנפקה בהמשך במסגרת דוח הצעת מדף. עם זאת, ביצוע ההנפקה לציבור טרם הוחלט ותלוי בקבלת כלל האישורים וההיתרים הנדרשים, ובהם אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לרישום למסחר ואישור חברת הדירוג להגדלת מסגרת סדרה ה' עד 150 מיליון שקל ערך נקוב. נכון לעכשיו, אין ודאות לגבי עצם קיום ההנפקה, מועד ביצועה או היקפה.

את ההנפקה ליוו החתמים רוסאריו קפיטל ודיסקונט חיתום.