צרפתי גייסה 50 מיליון שקל בהנפקה פרטית חסומה

חברת צרפתי ביצעה (יום ג', 8.7.25) גיוס הון של 50 מיליון שקל בהנפקה פרטית חסומה למשקיעים מוסדיים - ובראשם גופים מקבוצת ילין לפידות. את ההנפקה הובילה איפקס הנפקות, ונקבע בה מחיר מניה של 43.25 שקלים, המשקף הנחה של כ-6% לעומת מחיר הבסיס של מניית החברה בבורסה בתל אביב.

העסקה מציינת שינוי אסטרטגי מהותי במדיניות החברה ביחס לשוק ההון, במיוחד על-רקע ניסיון קודם למחוק את החברה מהמסחר.

במהלך 2023 ניסו בעלי השליטה בצרפתי - באמצעות הסכם השקעה עם חברת הפניקס - להפוך את החברה לפרטית באמצעות עסקה שבמסגרתה הייתה הפניקס אמורה לרכוש מניות לפי מחיר של 26 שקלים למניה. אלא שהמהלך נתקל בהתנגדות עזה מצד בעלי מניות ציבוריים, והעסקה בוטלה.

בעקבות הכישלון, בצרפתי שינו כיוון והחלו לקדם מודל פעילות שמכבד את ציבור המשקיעים: החברה שיפרה את רמת השקיפות, הגבירה את הדיווחים לשוק, וחזרה לגייס הון בשוק הציבורי.

הגיוס הנוכחי מבוצע לפי שווי הגבוה ב-66% מזה שנקבע בעסקת הפניקס שבוטלה - מה שמסמן מהפך בגישת ההנהלה כלפי הבורסה והמשקיעים. למעשה, עם השלמת ההנפקה, נמחק סופית הרעיון למחוק את מניית צרפתי מהמסחר, ומעמדה כחברה ציבורית מתחזק.