צביקה בארינבוים רוכש 50% מ-AVATRADE לפי שווי של עד חצי מיליארד דולר

רשות ניירות ערך בוחנת בימים אלו בקשה לאישור עסקה למכירת 50% מחברת AVATRADE לצביקה בארינבוים, לפי שווי חברה מוערך של 400 עד 500 מיליון דולר. העסקה כוללת גם רכישת מניות מבעלי מניות קיימים וגם הנפקת מניות חדשות.

בארינבוים מוביל קבוצת משקיעים בעסקה, והוא צפוי להיות הגורם הדומיננטי. לצדו, חלק מבעלי המניות הקיימים צפויים להגדיל את חלקם, ובראשם נגב נוסצקי. המוכר העיקרי בעסקה הוא עמנואל קרוניץ. יתר בעלי המניות כוללים את שוקי אברמוביץ' (5%), מושיק ליפץ (5%) ואילן קליק (5%).

פרופיל החברה

AVATRADE היא חברה פרטית, רשומה באירלנד, ונוסדה בשנת 2006 על-ידי קרוניץ, נוסצקי וכלל פיננסים. החברה מעסיקה כ-450 עובדים, מפעילה כ-20 סניפים ברחבי העולם, ומספקת שירותי מסחר מקוון עם מחזור חודשי מוערך של 60 מיליארד דולר. לפי נתוני החברה, יש לה כ-400 אלף משתמשים פעילים.

בישראל פועלת החברה באמצעות חברת-הבת ATRADE, שממוקמת בהרצליה. יו"ר ATRADE הוא שוקי אברמוביץ', והיא נמנית עם נותנות החסות המרכזיות של קבוצת הכדורגל מכבי תל אביב.

ניסיונות מכירה קודמים

זו אינה הפעם הראשונה שבה AVATRADE מועמדת למכירה. לפני כעשור ניהלה פלייטק (של טדי שגיא) מגעים לרכישתה לפי שווי של 105 מיליון דולר, אך העסקה נכשלה בעקבות סירוב של הבנקים המרכזיים באירלנד ובבריטניה.

גם בארינבוים עצמו ניסה לרכוש בעבר חברה דומה - את טריידטק של פלייטק - אך העסקה בוטלה לאחר שחברת GOPHER הסינית הגישה הצעה מתחרה. קבוצת המשקיעים של בארינבוים קיבלה פיצוי של כ-10 מיליון דולר בעקבות ביטול ההסכם.

מגמה עולמית בשוק זירות המסחר

העסקה הנוכחית משתלבת בגל גובר של עסקות בשוק זירות המסחר המקוונות. איטורו הישראלית הונפקה לאחרונה לפי שווי של 4.4 מיליארד דולר, עם כ-40 מיליון משתמשים. חברת Plus500 נסחרת בשווי של 3.3 מיליארד דולר. במקביל, בנק ספרא רכש 70% מסאקסו בנק לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר.

גורמים בסביבת העסקה ציינו כי אילו הייתה מתבצעת כיום לראשונה, שווי החברה היה גבוה יותר: "הנפקת איטורו קבעה רף שוק חדש. גם AVA צריכה בעתיד להיסחר בשוק ההון".

בארינבוים - רקע עסקי

צביקה בארינבוים פעיל בעולמות הפינטק, הבריאות וההשקעות. הוא מבעלי רשת נארא, שותף בקרן מנרה יה"ש (11%), ובעבר החזיק בחברת פולגת שמכר לקרן פימי. ניסיון קודם שלו לרכוש את חברת פייבל הקפריסאית לא צלח והוביל לתביעה על סך חצי מיליארד שקל.