הראל ויוניון מציעות לרכוש את כאל: שותפות חדשה במרוץ לרכישת חברת כרטיסי האשראי

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים הודיעה כי הגישה הצעה לרכישת השליטה בחברת כרטיסי האשראי "כאל", יחד עם חברת יוניון השקעות ופיתוח, שבשליטת איש העסקים ג'ורג' חורש.

ההצעה נוגעת לרכישת כ-72% מהון המניות של כאל וכ-79% מזכויות ההצבעה, המוחזקות כיום על-ידי בנק דיסקונט. מדובר בהצעה ראשונית ובלתי מחייבת שהוגשה במסגרת השלב הראשון של תהליך מכירה תחרותי שמוביל דיסקונט בעזרת בנק ההשקעות J.P. Morgan.

אם הצעתם תעבור לשלב הבא, יידרשו הראל ויוניון להגיש הצעה מחייבת. לצורך כך, הצדדים התקשרו במזכר הבנות, בו נקבע כי אם ייבחרו לביצוע הרכישה, תבוצע העסקה באמצעות תאגיד ייעודי (SPV) שיוקם במיוחד לצורך כך - בו תחזיק יוניון 51% והראל 49%.

לצד ההצעה, לבנק הבינלאומי המחזיק ביתרת מניות כאל, קיימת זכות להצטרף לעסקה ולמכור גם את חלקו. אם יממש את זכותו, הרכישה עשויה לכלול את כל מניות כאל.

השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים, ובפרט אישור נגיד בנק ישראל ואישור הממונה על התחרות. הרקע לצעד של הראל טמון באסטרטגיית החברה לגיוון מקורות הרווח והרחבת פעילותה בתחום האשראי.