בנק הפועלים הנפיק לראשונה נייר ערך מסחרי במקביל להנפקת אג"ח מסוג COCO

בנק הפועלים השלים את השלב המוסדי בגיוס של שתי סדרות של אגרות חוב מסוג COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים) באמצעות הרחבת סדרות קיימות, כשאחת מהסדרות היא ייחודית והונפקה לתקופה לפדיון של 25 שנה. בנוסף, במסגרת המהלך, הבנק הנפיק לראשונה גם נייר ערך מסחרי (נע"מ) לשנה. מן הבנק נמסר (יום ד', 5.3.25) כי סך הביקושים הכולל היה גבוה מ-5 מיליארד שקלים.

שתי סדרות כתבי ההתחייבות זכו לביקושים גבוהים, ומהן החליט הבנק להיענות לסכום בהיקף כולל של כ-1.17 מיליארד שקל. המרווח בסדרה הארוכה הסתכם ב-1.62% והמרווח של הסדרה הקצרה יותר בכ-1.28% (מעל אג"ח ממשלתי לתקופה דומה לרבות עמלות). סדרת הנע"מ זכתה גם היא לביקושים גבוהים מאוד, מהם הבנק בחר להיענות לסכום בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל במרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל (תשואה אפקטיבית למשקיע).

עוד נטען כי היקף הביקושים, המחירים/המרווח והתקופה הארוכה של הסדרות מבטאים את האמון הרב שזוכה לו בנק הפועלים בקרב המשקיעים, לצד ההזדמנויות הקיימות בשוק המקומי בעשורים הקרובים.

השלמת ההנפקה, שנעשית בהובלת לידר הנפקות, מתוכננת עם סיום המכרז לציבור ביום חמישי הקרוב. כתבי ההתחייבות ייכללו בהון רובד 2 של הבנק, והן יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה של הבנק לצד חיזוק ההון הכולל של הבנק לתקופה ממושכת.

נכון לסוף שנת 2024, יחס ההון הכולל של הבנק עמד על 14.77% (המינימום הרגולטורי הוא 13.50%) יחס כיסוי הנזילות עמד על 131% (המינימום הרגולטורי הוא 100%) ויחס מימון יציב נטו עמד על 125% (המינימום הרגולטורי הוא 100%).