קבוצת לוינסקי עופר חתמה על הסכם השקעה עם קבוצת בלו צילו, שבשליטת דודו זבידה, שבמסגרתו תקצה החברה לבלו צילו 17,293,524 מניות בהקצאה פרטית, תמורת סכום כולל של 46,865,450 שקל, במחיר של 2.71 שקל למניה.
לפי תנאי העסקה, התשלום יבוצע בשני שלבים: סכום של 20,054,000 שקלים יועבר תוך 60 יום ממועד אישור העסקה, והיתרה - 26,811,450 שקלים - תשולם ב-1 ביוני 2026.
עם השלמת העסקה, בלו צילו תהפוך לבעלת שליטה משותפת בחברה, ונציג מטעמה יכהן כנושא משרה בכיר. כמו-כן, תוגבל פעילות החברה לתחום ההתחדשות העירונית בלבד, למעט מספר מקרים חריגים הקשורים לנכסים קיימים של החברה ופרויקטים שכבר יצאו לדרך.
העסקה מותנית בקבלת אישורים רגולטוריים, ובהם אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, אישור הבורסה להקצאת המניות ואישור הממונה על התחרות, ככל שיידרש. כמו-כן, נדרשת הבטחה כי עד למועד ההשלמה לא יחול שינוי מהותי לרעה במצבה העסקי והפיננסי של החברה.
לצד הסכם ההשקעה, נחתם גם הסכם שליטה משותפת בין בעלי השליטה הקיימים לבין בלו צילו. הסכם זה יסדיר את אופן קבלת ההחלטות, מינוי דירקטורים וזכויות הצטרפות במכירת מניות החברה.
במסגרת העסקה, תעמיד המשקיעה הלוואת ביניים של 3 מיליון שקל לחברה, אשר תקוזז מהתמורה העתידית. אם העסקה לא תושלם, החברה תידרש להחזיר את הסכום למשקיעה.
יו"ר דירקטוריון לוינסקי-עופר, עופר ארביב, העריך שבשנה הנוכחית צפויה החברה להתחיל מספר פרויקטים גדולים באזורי הביקוש המרכזיים של מדינת ישראל. "אנו מצפים לפתיחת פרויקטים נוספים ומשמעותיים גם בשנת 2026. החברה מקדמת כיום אלפי יח"ד במרכז הארץ, בין היתר עם חברות נדל"ן חזקות ומובילות בישראל. אנו משוכנעים כי ההשקעה האסטרטגית של צילו בילו תיתן רוח גבית לפעילות העניפה, תוביל לשיתוף פעולה פורה ותייצר ערך רב לבעלי המניות שלנו", אמר.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה