לשכת סוכני הביטוח ערכה במהלך חודש ספטמבר סקר שביעות רצון בקרב 359 סוכני ביטוח באמצעות שאלון מקוון של מכון שריד. הסקר בחן את שביעות הרצון של הסוכנים מהחברות הפיננסיות עמן הם עובדים והוצג לראשונה (יום ה', 26.9.24) בוועידת ההשקעות והפיננסים של הלשכה.
בקרב בתי ההשקעות, ילין לפידות דורגה במקום הראשון עם ציון שביעות רצון של 4.4 מתוך 5, בעוד שבקרב חברות הביטוח כלל ביטוח ופיננסים קיבלה את הציון הגבוה ביותר - 3.9. לעומתה, חברת אנליסט דורגה אחרונה ב-6 מדדים מתוך המדדים שנבדקו, ובתחום המענה במיילים אף קיבלה ציון של 3.1 בלבד.
דירוג מלא של שביעות הרצון:
* ילין לפידות (4.4)
* מור השקעות (4.1)
* מיטב (4.0)
* כלל ביטוח ופיננסים (3.9)
* מגדל (3.7)
* הפניקס אקסלנס (3.6)
* מנורה (3.6)
* הראל ביטוח ופיננסים (3.5)
* אנליסט (3.3)
פעילות הסוכנים הפיננסיים: גמל והשתלמות בראש
מהנתונים עולה כי 97% מהסוכנים הפיננסיים עוסקים בשיווק גמל והשתלמות, 92% בפוליסות חיסכון ו-88% בקופות גמל להשקעה. תחום ההשקעות החלופיות משווק על-ידי 28% בלבד מהסוכנים.חברות הפוגעות ביותר בסוכנים
הסקר בחן גם את החברות הפוגעות ביותר בסוכני הביטוח באמצעות מערך השימור שמשמר לקוחות בערוץ ישיר במקום הסוכן. 47% מהסוכנים ציינו את הפניקס אקסלנס ככזו הפוגעת ביותר, ואחריה מנורה עם 31%.
השקעות חלופיות – תחום מאתגר
על אף העלייה באפיקי ההשקעות האלטרנטיביות, רק 15% מהסוכנים הפיננסיים ציינו כי הם משווקים השקעות אלו. הסיבות העיקריות לכך הן חוסר ניסיון (30%), חוסר אמון במוצר (25%) והיעדר פיקוח או אסדרה (17%).
ילין לפידות בראש מדדי המצוינות
ילין לפידות דורגה במקום הראשון ב-8 מדדים מתוך המדדים שנבדקו בסקר, כולל שביעות רצון מהמענה הטלפוני (4.4), זמן המענה במיילים (4.5), פדיון כספים (4.6) ומקצועיות (4.5). לעומת זאת, הפניקס אקסלנס דורגה במקום האחרון בשני מדדים: שביעות רצון מהמענה הטלפוני (3.0) ופיקוח (3.5).
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה