האקזיט של סופר פליי: 700 מיליון דולר ו-1.25 מיליארד כפוף להשגת יעדים

חברת פלייטיקה, מענקיות משחקי המובייל, רוכשת את חברת משחקי המובייל הישראלית סופר פליי תמורת 700 מיליון דולר בנוסף לתמורה מותנית נוספת של עד 1.25 מיליארד דולר כפוף להשגת יעדים פיננסים ספציפיים שהוגדרו למשך שלוש שנים.

פלייטיקה תרכוש את סופר פליי, שהוקמה בשנת 2019 על-ידי גלעד אלמוג ואייל נצר שעבדו בעבר בפלייטיקה יחד עם אלעד דרורי, בתמורה מיידית של 700 מיליון דולר כפוף להתאמות בהון חוזר, אשר צפויה להיות ממומנת ממזומן הקיים במאזן החברה. התמורה המותנית הנוספת, שעשויה להגיע לסך עסקה כולל של עד 1.25 מיליארד דולר, תשולם כפוף לכך שסופר פליי תשיג יעדים פיננסים ספציפיים שנקבעו לשנים 2025, 2026 ו-2027. תשלום התמורה המותנית והזכאות לה מותנים הן בביצועי הכנסות והן בביצוע ה-EBITDA המתואם. תשלומי התמורה המותנית, ככל שישולמו, צפויים להיות ממומנים מהפעילות השוטפת של פלייטיקה וממאזן החברה. מפלייטיקה נמסר כי החברה בוחנת את החלופות הפיננסיות ואת מועדי פירעון החוב שלה בזמן הקרוב.

העסקה לרכישת סופר פליי אושרה על-ידי מועצת המנהלים של פלייטיקה ושל סופר פליי והשלמת העסקה צפויה ברבעון הרביעי של שנת 2024. הרכישה המוצעת כפופה לעמידה בתנאים רגולטוריים והאישורים המקובלים. החברה תספק תחזית מעודכנת להקצאת הון לביצוע מיזוגים ורכישות כחלק מהתחזית הפיננסית השנתית לשנת 2024. עוד נמסר כי פלייטיקה נשארת מחויבת לתשלום הדיבידנד הרבעוני שלה ולתוכנית הרכישה העצמית של מניות החברה. החברה תעדכן את התחזית שלה לשנת 2024 במהלך הרבעון השלישי לשנה זו.

חברת סופר פליי פרצה כמפתחת משחקים מומחית עם שני כותרי משחקים מצליחים - Dice Dreams משחק בקטגוריית איסוף המטבעות הצומח במהירות ו-Domino Dreams - משחק לוח פופולרי. לחברה יש עוד שני משחקים נוספים הנמצאים בשלבי פיתוח. בשנת 2024, שני המשחקים Dice Dreams ו-Domino Dreams צמחו במהירות ובאוגוסט האחרון הגיעו יחד לשיא של 1.7 מיליון משתמשים פעילים בממוצע ליום . מפלייטיקה נמסר כי גלעד אלמוג ואייל נצר ימשיכו להוביל את סופר פליי כסטודיו עצמאי בתוך פלייטיקה.

מנכ"ל פלייטיקה: מהלך לחיזוק ההובלה במובייל גיימינג

צילום: אנטוקול. מרחיבים יכולת לחוויות משחק יוצאות דופן [צילום: אוהד רומנו]

"אנו רואים ברכישת סופר פליי מהלך מרכזי להמשך החיזוק וההובלה של פלייטיקה במובייל גיימינג, מהלך אשר יעצים את הצמיחה עם כותרי משחק מצליחים ויפתח הזדמנויות חדשות", אמר (יום ד', 18.9.24) מנכ"ל פלייטיקה, רוברט אנטוקול. לדבריו, הכשרון, ההון האנושי וההצלחה המוכחת של סופר פליי לנווט בסביבה מורכבת, משתלבים בצורה מושלמת עם הצוות בפלייטיקה. "יחד, אנו מרחיבים את היכולת שלנו לספק חוויות משחק יוצאות דופן לשחקנים שלנו ברחבי העולם", אמר.

מצידם של מייסדי סופר פליי, גלעד אלמוג ואייל נצר, נמסר כי הם מאוד נרגשים על ההזדמנות הזו. "זוהי עדות והבעת אמון בצוות המדהים שלנו שמביא יצירתיות ותשוקה לכל דבר שאנחנו יוצרים. עם התמיכה והגיבוי של פלייטיקה, נמשיך להצמיח משחקים מרתקים ובולטים בקטגוריה שלהם, ונחלוק ידע שיקדם וימריא את שני הצדדים לגבהים חדשים", אמרו השניים.

צילום: [צילום: יח"צ]

צילום: [צילום: יח"צ]