ביקושים של 5.5 מיליארד שקל בהנפקה המוסדית של דיסקונט

בנק דיסקונט השלים אמש (יום ד', 4.9.24) את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 3 סדרות חוב: אגרות חוב (הרחבת סדרה טז') בהיקף של 1.3 מיליארד שקל במח"מ של כ-5 שנים ובמרווח אפקטיבי של 0.72% מעל ממשלתי; ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 4) בהיקף של 1.2 מיליארד שקל במח"מ שנה ובמרווח אפקטיבי של 0.15% מעל ריבית בנק ישראל; וכתבי התחייבות נדחים (COCO) סדרה י'; בהיקף של 0.3 מיליארד ש"ח במח"מ של כ-6 שנים ובמרווח אפקטיבי של 1.55%.

במכרז נרשמו ביקושים גבוהים של כ-5.5 מיליארד שקל, ומתוכם נענה הבנק לכ-2.8 מיליארד שקל. ההנפקה נועדה לתמוך באסטרטגיית הצמיחה הרב שנתית של דיסקונט ובהרחבת תיק האשראי המגוון והאיכותי של הבנק, ותסייע לחזק את מקורות הנזילות.

המהלך הובל בבנק דיסקונט על-ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על-ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן ולירן רזמוביץ'.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "הצלחת ההנפקה היא הבעת אמון גבוהה של המשקיעים באיתנות הפיננסית של בנק דיסקונט, במיוחד בתקופה מאתגרת זו במשק הישראלי. תוצאות הגיוס יאפשרו את המשך אסטרטגיית הצמיחה והפיתוח של הבנק".