רוווחי בנק דיסקונט ירדו ב-0.5%: 1.04 מיליארד שקל

בנק דיסקונט סיים את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי בסך של 1.04 מיליארד שקל - ירידה של 0.5% לעומת רווח נקי בסך של 1.19 מיליארד שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד, וירידה קלה אף יותר לעומת הרווח הנקי שנרשם ברבעון הראשון של השנה שעמד על 1.05 מיליארד שקל.

סך כל הכנסות הבנק הסתכמו ברבעון השני של השנה בסך של 4 מיליארד שקלים. זוהי ירידה בשיעור של 1.5% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, שעמדו על 4.1 מיליארד שקלים, וגידול של 7.1% לעומת הכנסות בגובה 3.8 מיליארד שקל שנרשמו ברבעון הראשון של השנה.

התשואה להון ברבעון השני של השנה הגיעה לשיעור של 14.1% לעומת 18% ברבעון המקביל אשתקד ולעומת 14.6% ברבעון הראשון של השנה.

סך כל ההון של בנק דיסקונט הסתכם בסוף חודש יוני 2024 בסך של 31.1 מיליארד שקל, לעומת 29.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2023 - גידול בשיעור של 6.5%. נכסי הבנק גדלו ב-1.3% והסתכמו ב-401 מיליארד שקל, לעומת 396 מיליארד שקל ביומה האחרון של 2023.

האשראי לציבור, נטו - הסתכם בסוף הרבעון השני בסך של 268 מיליארד שקל לעומת 262 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון של השנה, גידול בשיעור של 2.5%. גידול בשיעור של 3.7% נרשם ביחס לאשראי לציבור, נטו שנרשם בסוף שנת 2023, אשר עמד על 259 מיליארד שקל. בבנק מציינים כי מדובר בצמיחת אשראי מתונה, על-רקע ההאטה הכלכלית, המותאמת להיקף הביקושים במשק.

האשראי, ברוטו, למשקי בית ללא הלוואות לדיור גדל ב-4.2%, האשראי לעסקים גדולים גדל ב-6.1%, והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-2.8%. מנגד, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-0.7%.

פיקדונות הציבור הסתכמו בסך של 303 מיליארד שקל בסוף הרבעון השני, לעומת 298 מיליארד שקל בסוף הרבעון הרביעי אשתקד - גידול בשיעור של 1.9%.

ברבעון השני של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 258 מיליון שקל לעומת הוצאות בסך של 82 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, גידול בשיעור של 214.6%, ולעומת 312 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מן הבנק נמסר כי הגידול ביחס לרבעון הראשון של השנה נובע מעליה בהפרשה הקבוצתית וגידול בתיק האשראי. בבנק מציינים עוד כי מדובר בהפרשה שמרנית יותר בעקבות התקופה המורכבת בה ניתן האשראי. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השני של שנת 2024 על 0.38%. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור עמד ביום 30 ביוני 2024 על 1.53%.

הושלם מהלך רכישת פייבוקס

צילום: [צילום: מתוך אפליקציית פייבוקס]

ב-16 ביוני 2024 אישר דירקטוריון בנק דיסקונט את העסקה לרכישת מלוא אחזקותיה של שופרסל בפייבוקס, בתמורה ל-77 מיליון שקל. החלטת דיסקונט להחזיק במלוא הבעלות בפייבוקס התקבלה כחלק מאסטרטגיית הבנק להפוך את פייבוקס לזרוע חוץ-בנקאית משמעותית של הקבוצה, תוך הרחבת מגוון השירותים הייחודיים והמתקדמים המוצעים ללקוחות כל הבנקים. ב-31 ביולי 2024 התקבל אישור בנק ישראל למהלך. השלמת העסקה כפופה לאישור רשות התחרות.

מבנק דיסקונט נמסר כי מספר משתמשי יישומון פייבוקס הסתכם בסוף הרבעון השני של השנה בכ-2.6 מיליון, גידול של 8.3% לעומת 31 בדצמבר 2023. מחזור ההעברות הכספיות באמצעות האפליקציה הסתכם בכ-3.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2024, גידול של 15.2% לעומת שנת 2023 (במונחים שנתיים). יתרת הלקוחות בפייבוקס הסתכמה ביום 30 ביוני 2024 בסך של 798 מיליון שקל, בהשוואה לסך של 747 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול של 6.8%.

ב-22 ביולי 2024 אישרה מליאת הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת החוק שכללה תיקוני חקיקה להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, במסגרתה אושר כי הבנק יוכל למכור את כאל גם לגוף מוסדי גדול, כהגדרתו בחוק; הבנק יוכל למכור את כאל גם לתאגיד ריאלי משמעותי, כהגדרתו בחוק; המועד האחרון להשלמת המכירה יוארך ב-15 חודשים. החוק נכנס לתוקף ביום 23 ביולי 2024.

אתמול דווח כי בנק דיסקונט התקשר עם קרן ההשקעות האמריקנית 'גלטין פוינט קפיטל' בהסכם מחייב למכירה של כ-15% ממניות חברת-הבת דיסקונט ניו-יורק בתמורה לכ-150 מיליון דולר. הסכם עסקת המכירה מעגן, בין היתר, את זכויות הקרן כבעלת מניות מיעוט. שיעור המניות עשוי להגיע ל-20% כתלות בהיקף הדיבידנד שיחולק על-ידי דיסקונט ניו-יורק, קודם להשלמת העסקה. העסקה כפופה לאישור בנק ישראל.

העסקה מהווה מהלך אסטרטגי עבור דיסקונט ניו-יורק, שמטרתו השבחת פעילותו תוך מינוף הקשרים האסטרטגיים שיש לקרן בסקטור הפיננסי בארה"ב לצד היכרות ונוכחות בשוק המקומי האמריקני.

מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, אמר הבוקר כי התוצאות הרבעוניות משקפות את איתנותה וחוסנה הפיננסי של הקבוצה, עם שיפור בנתוני המאזן וצמיחה בפעילות הליבה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית.

"לאחרונה הובלנו מהלכים מבניים בקבוצה - בהם צירוף משקיע לפעילות הבנקאית בניו-יורק ורכישת מלוא הבעלות בפייבוקס. אני בטוח כי צעדים אלו יוסיפו להשבחת הקבוצה וישיאו ערך ללקוחותינו. בתוך כך, אנו פועלים לעידכון והתאמת התוכנית האסטרטגית אותה נתחיל לממש בשנה הקרובה, תוך מתן מענה להזדמנויות ואתגרי העתיד", אמר.