הראל ביטוח קונה 25% מחברת מיכמן תמורת 67 מיליון שקל

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים נכנסת כשותפה בחברת המימון מיכמן וחתמה על מזכר הבנות לרכישת 25.01% ממניות החברה תמורת כ-67 מיליון שקל מיניב ביטון, בעל השליטה ומנכ"ל ומדורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה. תמורה זו משקפת מחיר של 16.96 שקל למניה - מחיר מעט גבוה משווי השוק הנוכחי של מיכמן, אשר עומד על 16.46 שקל למניה.

לאחר השלמת העסקה, יחזיקו ביטון וספיר בכ-50% ממניות החברה והתחייבו להמשיך לכהן בתפקידם הנוכחי ולהוביל את החברה בחמש השנים הבאות לפחות. ביטון וספיר העניקו להראל אופציה (אופציית ה- Call) לרכישת מניות שבבעלותם, אשר יביאו את החזקות הראל בחברה ל-52.5% מהון המניות של החברה. אופציית ה-Call תהיה ניתנת למימוש בחלוף 36 חודשים ממועד ההשלמה ולמשך תקופה בת 6 חודשים.

בסמוך לאחר השלמת העסקה, מיכמן מימון תפעל לבצע הנפקת זכויות בסכום של כ-80 מיליון שקל. המוכרים והראל ישתתפו בהנפקת הזכויות, כל אחד על-פי חלקו היחסי בהון המניות המונפק של החברה. עוד נקבע בהסכם כי הראל תעמיד לחברה מסגרת אשראי או ערבות בסך של 100 מיליון שקל בתנאי שוק.

העסקה כפופה לבצוע בדיקת נאותות על-ידי הראל, אשר תושלם בתוך 45 ימים מיום חתימת מזכר ההבנות וכן להתקיימות תנאים מתלים נוספים ובתוך כך, קבלת אישור האסיפה הכללית וכן קבלת אישורים רגולטוריים וצדדים שלישיים, ככל שידרשו.

את יניב ביטון ודורון ספיר ייצג בעסקה עו"ד יונתן אלטמן, יו״ר משרד עמית פולק מטלון ועו״ד דניאל מרקוביץ', ראש מחלקת שוק ההון במשרד. את הראל ביטוח ופיננסים ייצגו עו"ד אברמי וייל וזוהר ליס ממשרד עו"ד פישר בכר, חן.

צילום: [צילום: יח"צ]