רני צים הציע לפסגות לרכוש מניותיו בחברת מרכזי הקניות

איש העסקים רני צים פנה לקבוצת פסגות, הנמצאת בשליטתו, והציע לה לרכוש ממנו את השליטה בחברת מרכזי הקניות שבשליטתו. כך על-פי הודעה שנמסרה לבורסה (יום ג', 19.3.24) על-ידי חברת רני צים מרכזי קניות. צים מחזיק ב-54.32% ממניות חברת רני צים מרכזי קניות ו-65.7% ממניות קבוצת פסגות.

נכון ל-18 במרס 2024 נסחרה מניית מרכזי הקניות במחיר של כ-3 שקל למניה. על-פי ההצעה - שער הבסיס לעסקה יהיה הממוצע של 14 ימי מסחר העוקבים לפרסום הדוח השנתי של 2023, ולא יפחת מ-3.2 שקל למניה - מחיר המשקף פרמיה של כ-6.6% מעל לשווי השוק של המניה.

שוויין של החזקות תאגידי צים במרכזי הקניות עומד על כ-233 מיליון שקל. בהצעה נכתב על-ידי צים כי האומדן שלו לסך התמורה בגין ניירות הערך של תאגידי צים במרכזי הקניות עומד על כ-250 מיליון שקל. 200 מיליון שקל מתוכם תשלם החברה במועד השלמת המכירה - במזומן או בדרך של נטילת חוב פיננסי, או כשילוב ביניהם. היתרה - בסך של כ-50 מיליון שקל - תשולם באופן דחוי באופן שיוסכם בין הצדדים: בתשלומים, בדרך של הלוואת בעלים או הנפקת זכויות.

עוד ציין כי מרכיבי התמורה המיידית של העסקה יותירו בידי פסגות הון אמצעים נזילים בסך של כ-60 מיליון שקל לפחות, לצורך השתתפות בהנפקת הון.