מנרב תגייס 75 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת הנדל"ן המניב מנרב קיבלה ממשקיעים מסווגים התחייבויות לרכישת אגרות חוב בסך כולל של 75,757,576 שקל. כך הודיעה (יום ד', 6.3.24) לבורסה. אגרות החוב (סדרה ד') יונפקו בהנפקה פרטית, בדרך של הרחבת סדרה, במחיר של 0.99 ש"ח לכל 1 שקל ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ד'), ובתמורה כוללת (ברוטו) בסך של כ-75 מיליון שקל.

תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור אשר נרשמו למסחר לראשונה בבורסה על-פי דוח הצעת המדף מ-24 בפברואר 2022, אגרות חוב (סדרה ד') נוספות אשר הונפקו בדרך של הרחבת סדרה במסגרת הצעת רכש חליפין על-פי דוח הצעת מדף משלים מ-7 באפריל 2022, ואגרות חוב (סדרה ד') נוספות אשר הונפקו בדרך של הרחבת סדרה במסגרת הנפקה פרטית שעליה דווח במאי 2022.

מחברת מנרב נמסר כי אגרות החוב הנוספות, ככל שיונפקו, יירשמו במרשם ניירות הערך של החברה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ, ויהוו, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור. לאחר השלמת ההנפקה הפרטית, יעמוד סך הערך הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ד') על 536,561,144 שקל.

שיעור הניכיון המשוקלל לאגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור עומד על 0.06%. הערך המתואם של כל שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), נכון ליום 5.3.2024, עומד על 1.0904 ש"ח. אגרות החוב הנוספות מונפקות במחיר ליחידה הנמוך מערכן המתואם האמור, ולפיכך, תונפקנה בשיעור ניכיון של כ-9.2076%. בהתאם להוראות הסדר המס הנ"ל, שיעור הניכיון המשוקלל שיחול לאחר ההנפקה הפרטית לכלל אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור יעמוד על 6.4529%.

ההנפקה הפרטית כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות וכן לקבלת אישור חברת הדירוג לדירוג אגרות החוב (סדרה ד'). אישורים אלו טרם התקבלו.