קסם קרנות משיקה קרן נאמנות מחקה עם הגנה מפני ירידות

קסם מהפניקס בית השקעות משיקה קרן נאמנות מחקה חדשנית וייחודית, קרן 'באפר'. המדד אחריו עוקבת הקרן מעניק חשיפה למדד המוכר ביותר בעולם, מדד S&P 500 (PR) הכולל את החברות המובילות ביותר בשוק האמריקני ובנוסף נותן הגנה עד שיעור של 15% מפני ירידות. מצד שני - מעניק השתתפות בעליית המדד עד לשיעור תקרה שנקבע אחת שנה, והכל לתקופה של שנה.

ההגנה בקרן היא החל מהאחוז הראשון ועד ל-15%-, כך שההפסד הוא רק החל מירידה של 15% ומעלה במדד S&P 500 (PR). במקביל, נקבע שיעור תקרה, שהוא הרווח המקסימלי שניתן לקבל כאשר מדד S&P 500 (PR) עולה. יצויןן כי ההגנה היא רק על תשואת המדד עצמו ולא על שינוי שע"ח שקל/דולר.

כדי ליהנות מההגנה ומשיעור התקרה, על בעלי היחידות לרכוש את הקרן בטרם קביעת שיעור התקרה שיפורסם ביום ולהחזיק בה למשך 12 חודשים. שיעור התקרה יפורסם ביום 29.2.2024 ולאחר מכן בכל שנה ביום המסחר האחרון בחודש פברואר.

למרות שמנגנון ההגנה והתקרה הוא שנתי, ניתן לצאת מהקרן בכל יום חישוב מחירים, כמו בכל קרן רגילה, בהתאם לשער קרן שייקבע באותו היום.

יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 22.02.24.