הצעת האמריקנים למניות שופרסל - נמוכה מהצפוי

הצעת קבוצת המשקיעים האמריקנית, בראשות מייקל אלפרט, לרכישת נתח ממניות שופרסל המוחזקות בידי גופים מוסדיים הייתה נמוכה מן הצפוי והיא משקפת שווי חברה של 6.11 מיליארד שקל בלבד. זאת, לעומת הערכה מוקדמת שלפיה ההצעה תשקף שווי חברה של 6.5 מיליארד שקל.

ההצעה הגיעה אל הגופים המוסדיים המעוניינים במכירה של מניות שופרסל שבידיהם במהלך הלילה (יום ו', 9.2.24) ולפיה קבוצת המשקיעים מוכנה לשלם מחיר של 23 שקל למניה עבור 24.9% ממניות שופרסל (בין 35% ל-40% ממניות שופרסל שבידי הגופים המוסדיים).

הצעתם של האחים יוסף ושלמה אמיר הוגשה מוקדם יותר השבוע ובמסגרתה הציעו מחיר של 22.58 שקל למניה אחת של שופרסל - מחיר המשקף שווי חברה של 6 מיליארד שקל.

על-פי ההערכה צפויים הגופים המוסדיים להעדיף את ההצעה של האחים אמיר, שהיו הבעלים של רשת פרשמרקט, משום שיעדיפו להתעסק עם שחקן מקומי בעל ניסיון בתחום רשתות השיווק, מאשר שחקן זר מוכר פחות.

גם המכשול המשמעותי ביותר שעמד בפני האחים אמיר, ההתנגדות של חברת פז לרכישה של מניות שופרסל בידיהם בשל התחייבותם לאי-תחרות בעקבות מיזוג פרשמרקט בחברת פז בשנת 2021, כבר אינו עומד בדרכם. זאת, לאחר שהגיעו לסיכום עם יו"ר פז, הראל לוקר, אשר לפיו תקוצר תקופת ההתחייבות לאי-תחרות, שאמורה להסתיים בתחילת 2025, תמורת תשלום של 100 מיליון שקל בתוספת מע"מ שיעבירו לחברת פז, אם ירכשו את מניות שופרסל.