BP והאמירתים הציעו רכישת מחצית מניות ניומד

ענקית האנרגיה הבריטית בריטיש פטרוליום הגישה הצעה לרכישת מחצית ממניות ניומד אנרג׳י שבבעלות קבוצת דלק של יצחק תשובה על-פי שווי של 14.1 מיליארד שקל. בעקבות פרסום הצעת הרכישה נסקה מניית ניומד אנרג'י בשיעור של עד 39.59%. לאחר זמן התמתנה עליית המחיר של המניה ועמדה על 29.45%.

ההצעה הלא מחייבת, שהגישה BP יחד עם חברת ADNOC - החברה הלאומית לנפט מאבו דאבי, נוגעת לרכישה במזומן של כל יחידות ההשתתפות של השותפות המוחזקות בידי הציבור (45%), ו-5% מיחידות ההשתתפות המוחזקות על-ידי קבוצת דלק. אם תקודם ההצעה לכדי הסכם בין הצדדים - יחזיקו BP ו-ADNOC ב-50% מהון המניות והשליטה של ניומד אנרג'י, וקבוצת דלק תחזיק ב-50% הנותרים.

על-פי ההצעה, וכפוף לעמידה בתנאים שונים, ישלמו BP ו-ADNOC תשלום של 12.05 שקל לכל יחידה נרכשת. מחיר זה משקף פרמיה של כ-72%, ביחס למחיר הנעילה של היחידות בבורסה ביום ראשון השבוע, או פרמיה של כ-76% וכ-60% ביחס למחיר הנעילה הממוצע של היחידות ב-30 וב-90 ימי המסחר הקודמים ליום ראשון השבוע.

דירקטוריון ניומד קיים דיון בנוגע להצעה והחליט למנות ועדת ביקורת, שתכלול שלושה דירקטורים חיצוניים בלבד. ועדת הביקורת הוסמכה לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת יחידות הציבור בעסקה המוצעת, לרבות ניהול משא-ומתן עצמאי עם החברות ועם קבוצת דלק, בהתאם לטובת השותפות והמחזיקים ולגבש את המלצתה לדירקטוריון ביחס לעסקה. אישור העסקה ייעשה בדרך של אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, יהיה כפוף לקבלת אישור בית המשפט אשר יפקח על ההסדר וידרוש בין היתר את אישור האסיפה הכללית ברוב של מחזיקי היחידות מקרב הציבור.

מנכ"ל ניומד אנרג׳י, יוסי אבו, ציין כי ההצעה שקיבלה החברה היא תוצאה של מערכות היחסים החמות והגשרים שבנתה בשנים האחרונות עם חברות האנרגיה הפועלות באזור והיא הבעת אמון חשובה והמשמעותית ביותר שקיבל משק הגז הישראלי בכלל, ובפעילות ניומד אנרג׳י ונכסיה בפרט.

"ADNOC ו-BP הן חברות ענק, מהמובילות בעולם, והצעתן משיאה ערך למשקיעינו, תזניק את ניומד מהזירה האזורית לזירה הגלובאלית".