חברת אלטיטיוד השקעות, העוסקת בנדל"ן מניב למרכזים רפואיים בארה"ב, מבקשת (24.1.23) מבית המשפט המחוזי בתל אביב למנוע את העמדתן לפרעון מיידי של איגרות החוב שהנפיקה. החברה, שבשליטת היו"ר אריק רוטנר והמנכ"ל ויליאם רוטנר, הגישה את הבקשה כנגד חברת משמרת, הנאמן למחזיקי האג"ח.
החברה סיימה את 2021 עם הכנסות של 75.5 מיליון דולר ורווח של 32 מיליון דולר. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 היו לה הכנסות של 54.3 מיליון דולר ורווח של 10.7 מיליון דולר. על-פי הבקשה, שווי 60 נכסיה הוא 706 מיליון דולר וקופת מזומנים בסך 53 מיליון דולר החופשיים לכל שימוש, ומצבה הפיננסי איתן. היא הנפיקה בבורסה בתל אביב אג"ח ב-290 מיליון שקל בשנים 2018 ו-2020, ולדבריה יתרת קרן האג"ח עומדת על 220 מיליון שקל. היא גם מדווחת על חובות של 322 מיליון דולר כנגד נכסיה.
אלטיטיוד טוענת, כי קיימת מחלוקת בינה לבין משמרת בנוגע לעסקת בעלי עניין שמבקשים בני משפחת רוטנר לבצע עם חברת BNJD שבבעלותם ואשר אינה עומדת בתנאי הלוואה שנטלה. בעקבות זאת דרשה משמרת שהבעלים לא ימשכו דיבידנד במשך חצי שנה; החברה טוענת שמשיכת הדיבידנדים חיונית לתשלומי המס של הבעלים. לדבריה, מחזיקי האג"ח ידעו שהיא מבצעת בצורה שגרתית עסקות בעלי עניין ושהדיבידנדים נחוצים לבעלים.
על-פי הבקשה, במשך חודשים התנהלה התכתבות בין אלטיטיוד לבין משמרת, אשר הציגה עשרות שאלות וקיבלה נתונים רבים, אך התעלמה מתזרים המזומנים הצפוי ואשר מאפשר את חלוקת הדיבידנדים. משמרת כינסה את מחזיקי האג"ח והללו החליטו בשבוע שעבר להעמיד את האג"ח לפרעון מיידי, למרות שלטענת אלטיטיוד אין לכך כל עילה והצעד נוגד את שטר הנאמנות, אלא נועד להפעיל עליה לחץ בנושא הדיבידנד. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד מיטל בן-בסט, אופירה אלון, טלי דלויה ויובל לנדאו, וטרם הוגשה תגובתה של משמרת.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה